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深交所称确保深港通年内顺利开通,欧美股市普跌油价重挫近4%

 

宏观

1、国务院常务会议强调,对抓落实有力有效的地方和部门要推广其经验,并将对地方的激励措施从去年的6项增加到24项,在改革试点、融资发债等方面进一步加大政策倾斜和支持。

2、财政部副部长朱光耀:中国的债务水平公开透明,总体风险可控但挑战仍存,需要警惕企业债务增长过快等问题;政府已经采取了多项措施来防范、化解企业债务风险,尤其是国有企业债务。

3、人民日报社论:让干实业不输给炒房,宏观调控的政策选择与执行不能单纯盯着供需平衡,还要注重实体经济与虚拟经济的比例结构,细分资金的投向。

4、央行公开市场周一净投放1059亿元。央行当日进行1000亿元7天期、700亿元14天期、200亿元28天期逆回购操作,利率均与上次持平;当日有900亿逆回购到期,另有59亿央票到期。央行公开市场本周共有7000亿元逆回购到期。

5、流动性风险忧虑加剧。利率互换创自4月20日来最高盘中水平;Shibor利率涨跌互现,隔夜品种下跌;债市继10月24日大跌后再次遭遇调整,5年、10年期国债期货主力合约均下跌,现券收益率涨幅扩大。

6、发改委:要全面放开小城镇落户限制,全面落实居住证制度,积极盘活存量土地,建立低效用地再开发激励机制。

7、本轮成品油调价窗口将于11月2日24时打开,机构预测本轮成品油调价搁浅概率大。

8、财政部副部长刘昆表示,全面推开营改增试点后,增值税收入中央与地方划分比例由此前75:25变成50:50,预计今年中央一般公共预算收入增加1780亿元,全部用于对地方的税收返还,地方一般公共预算收入总量不会变。

9、中证网:统计局将于11月1日公布10月PMI数据。市场普遍预期,10月制造业PMI有望与9月的50.4%持平,甚至略有回升。

10、经济参考报:国资委主任肖亚庆日前表示,国资委提速央企瘦身健体,3年内多数央企管理层级减至3至4级以下,法人单位减少20%左右要大力推动中央企业回归、突出主业,发展优势企业,增强核心业务盈利能力和市场竞争力,对经营不善的辅业要下决心该出让出让、该转让转让、集中精力把主业做强做优做大。

11、中国证券报:分析人士指出,随着主要经济体货币政策宽松意愿减弱,国际金融危机以来的流动性盛宴接近尾声,未来提振经济增长可能将更多依赖财政政策。长期来看,全球利率水平趋势性向上将不可避免,但考虑到实体经济复苏疲软,流动性收紧空间有限。

12、海通证券:流动性短期趋紧,但长期流动性趋松;短期来看抑制地产泡沫、防范金融风险、人民币贬值、通胀回升制约着央行货币宽松空间,降准或继续延后,年底前资金或持续偏紧;但地产调控加码加剧经济下行风险,也意味着资金需求长期趋降,流动性长期趋松。

国内股市

1、上证综指收跌0.12%报3100.49点,深成指跌0.06%报10704.30点,创业板指跌0.26%报2159.76点。两市成交4348亿元,低于上日的5107亿。10月,沪指涨3.19%,深成指涨1.29%,创业板指涨0.46%。

2、香港恒生指数跌0.09%报22934.54点,10月累跌1.56%;恒生国企指数涨0.46%报9559.39点,10月跌0.24%;恒生红筹指数跌0.71%报3762.24点,10月跌2.56%。大市全日成交578.02亿港元,低于上日的657.13亿港元。

3、深交所党委召开专题会议,认真学习党的十八届六中全会精神,表示将强化市场一线监管,提升风险管控能力,稳定市场各方预期,牢牢守住市场安全运行和不发生系统性、区域性风险的底线;推进市场双向开放,确保深港通年内平稳顺利开通。

4、港交所行政总裁李小加:深港通开通时间不会跟圣诞假期太近,宣布后有两星期做准备。

5、路透调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至72.5%,上月68.1%。

6、11月和12月即将迎来解禁高峰。这两个月的解禁市值分别超过2286亿元和3642亿元。从类型上来看,定增解禁股占据大半,是值得警惕的主要部分。

7、两市融资余额下降64.88亿元,止步四连升。截至10月28日,两市融资余额合计9058.2亿元,减少64.88亿元。

8、证券日报:今年前10个月,并购重组委共审核了191家公司的并购重组申请,其中,171家获得通过,通过率为89.53%。业内人士表示,可以预期的是,今年并购重组审核的通过率将比往年有所下降。

9、证券时报:接近年底,金融市场可能的“黑天鹅”事件较为集中,特别是在本周金融市场迎来“超级周”,除了四大主要央行将召开货币政策会议,美国总统大选的任何变化都将引发金融市场波动,投资者应该做足准备。

10、证券时报:单只新股包销最高赚到4626万元——大致相当于两个创业板IPO项目的承销费收入,券商投行新股包销捡漏收入正在赶超IPO承销保荐费收入。今年来已成功发行并上市的148只新股,平均为券商贡献了超过300%的包销收入,总体包销净收入高达8.6亿元。

11、中国证券报:梧桐树投资及其旗下的凤山投资、坤藤投资现身12家上市公司的前十大流通股股东名单,退出8家公司的前十大流通股股东名单,新进2家,对6家银行的持股量保持不变。在持仓偏好方面,梧桐树锁定银行业,坤藤偏爱地产股。

12、三季度末私募基金现身588只个股,合计持仓市值超1100亿元。其中,罗伟广减仓动作较为明显;王亚伟退出一汽夏利,减持三聚环保,新进北京城乡、第一医药、国机通用、天威视讯;赵军按兵不动,坚守旧爱;裘国根稳守大消费,退出万华化学;赵丹阳已从东阿阿胶、山西汾酒、纽威股份前10大流通股东撤退。

13、35家钢铁上市公司三季报全部出齐,29家盈利,6家亏损。去年彼时,逾六成上市钢企三季报陷入亏损。在供给侧去产能和需求端支撑背景下,钢铁行业形势改观。

14、国泰集团11月1日申购,此次发行总数为5528万股,网上发行2028万股,发行市盈率14.81倍,申购代码732977,申购价格6.45元,单一帐户申购上限20000股,申购数量1000股整数倍。

15、全国股转公司根据相关规定,对未按规定期限披露2016年半年度报告的吉林森东电力设备股份有限公司、漯河众益达食品股份有限公司股票实施了强制摘牌。

16、上市公司重要公告:世纪游轮1日复牌拟逾300亿元收购游戏公司;广汽集团拟募资150亿;恒大地产未计划控制廊坊发展;金盾股份拟22亿元收购军工领域企业。

金融

1、首批信用违约互换(CDS)合约交易在外汇交易中心达成,具体为中国银行、兴业银行、交通银行、浙商银行和上海银行的共4笔CDS合约交易。这意味着银行间信用衍生品市场迈向了新的发展阶段。

楼市

1、中金:本轮地产调控十年来最严,房价、地产投资增速双降才有政策转向之可能。预计一二线城市成交量在四季度及明年上半年将同比降约20%及40%,房价在明年二季度开始进入下行周期。

2、经济参考报:受限购、限贷等收紧性政策影响,10月份房地产市场降温明显。截至10月30日,无论是一线城市,还是“四小龙”等城市,其住宅成交量均出现大幅度下滑。业内人士认为,在地方密集调控政策的持续作用下,四季度房地产市场或将进一步调整。

产业

1、路透称,发改委要求中国神华等各大煤矿商在2017年供应合同中,将价格限制在当前或更低水平。测算价格相当于5000大卡煤炭每吨600元、5500大卡煤炭每吨660元。

2、发改委:此轮动力煤价格上涨,既是国家去产能、控产量政策效果的显现,也有阶段性、偶发性因素叠加造成的非理性上涨成分;一旦偶发因素消退,煤炭供给阶段性过剩和价格回落将是大概率事件。

3、中国煤炭运销协会:中国秦皇岛煤炭价格涨至每吨660-670元,创2012年7月来最高,库存升至425.5万吨。

4、工信部环保部联合下发通知,在2016-2020年间,北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省市区必须错峰生产水泥。

5、电影产业促进法草案已提交全国人大常委会审议。草案加大了虚报瞒报票房收入的法律责任,违法情节严重的,将被责令停业整顿。

6、国防科工局:我国正在加快航天法的立法进程,今年年底力争完成航天法的草案编制工作;国家将通过系列手段搭建商业航天法规体系、营造公平有序市场环境,支持并规范中国商业航天健康有序发展。

7、核安全法草案10月31日提请十二届全国人大常委会第二十四次会议审议,按照有关法律程序,一读之后,该草案将向社会公开征求意见,然后人大常委会对其进行二读和三读。这也意味着,核安全法最快将于明年上半年出台。

海外

1、英国央行行长卡尼表示,将留任直至2019年6月。英国首相发言人表示,首相特雷莎·梅对卡尼的决定表示欢迎,认为这对英国是好事。在英国谈判脱欧之际,卡尼的决定将为英国央行政策提供延续性和稳定性。

2、美国财长杰克·卢:民粹主义的崛起正影响着美国大选;看到薪资出现“略微更多的”竞争力;抵抗英国脱欧等冲击不应当让金融系统感到自满;欧洲国家税率偏低,这对那些避税需求高的美国公司颇具吸引力;在总统奥巴马离任前,可以达成TPP协议。

3、央视新闻:韩国检方决定紧急逮捕“亲信干政”事件当事人崔顺实。

4、高盛:美元升至七个月高点,其进一步升值有可能削弱美国经济,并导致美联储12月再次暂缓加息。如果美元加权汇率指标升至1月的水平,美联储有可能会按兵不动。该指标目前处于3月1日以来的最高水平。

5、标普:正在监控英镑作为储备货币的地位是否会发生动摇,英国央行的独立性是毋庸置疑的,英国硬脱欧是最可能的结果,英国前景展望负面,反映了不确定性。

国际股市

1、美国三大股指悉数收低,10月亦全部下跌。道琼斯工业平均指数收跌0.10%,报18142.42点,10月累跌0.91%。标普500指数收跌0.01%,报2126.15点,10月累跌1.94%。纳斯达克综合指数收跌0.02%,报5189.14点,10月累跌2.31%。

2、欧洲三大股指悉数收低,10月则全部上涨。英国富时100指数收跌0.60%,报6954.22点,10月累涨0.80%;德国DAX 30指数收跌0.29%,报10665.01点,10月累涨1.47%;法国CAC 40指数收跌0.86%,报4509.26点,10月累涨1.37%。

3、欧洲国家已于10月30日格林威治时间1:00开始实施冬令时,至2017年3月26日结束。欧洲股市交易时间自10月31日开始改为:北京时间16:00-00:30,之前为15:00-23:30。

4、阿里巴巴:成立规模超过100亿元人民币的媒体投资基金,基金将投资数字媒体和娱乐产业。

5、日经新闻:业内消息人士称,富士康正为苹果即将在2017年发布的iPhone 8智能手机打造无线充电模块,但这一组件最终能否应用到iPhone 8手机还取决于富士康能否将实际收益率提高至令人满意的水平。

商品

1、WTI 12月原油期货下跌1.84美元或3.8%,报46.86美元/桶,创9月27日以来收盘新低。布伦特12月原油期货下跌1.41美元或2.8%,报48.30美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货下跌2.50美元或0.2%,报1274.30美元/盎司,10月累计下跌3%。COMEX 12月白银期货上涨0.04美元或0.3%,报17.84美元/盎司,10月累计下跌7.3%。

3、伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨2.5%,报2457.50美元/吨,盘中刷新2011年8月以来高位至2479.50美元/吨。LME期铝收涨1.0%,报1735美元/吨,盘中刷新2015年7月以来高位至1737美元/吨。LME期铜收涨0.2%,报4852美元/吨,盘中刷新三个月高位至4878美元/吨。LME期铅收平,报2065美元/吨。LME期锡收涨0.2%,报20700美元/吨,盘中刷新2014年9月以来高位至20745美元/吨。LME期镍收涨0.5%,报10480美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨,油脂类全线收高。焦炭、动力煤分别收涨2.16%、0.39%,焦煤收跌0.54%;铁矿石收涨1.21%。菜油、棕榈油、豆油分别收涨0.15%、0.10%、0.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.51%、0.09%、0.10%。

5、据路透调查:欧佩克成员国10月原油产量上涨13万桶/日至3382万桶/日,创纪录新高;其中尼日利亚、利比亚和伊拉克产出增幅明显,而沙特供应则降至1053万桶/日。

6、郑商所:动力煤品种日内平今仓交易手续费标准由12元/手调整为24元/手,10月31日晚夜盘交易时起实施;动力煤品种非日内平今仓交易手续费标准维持不变。

债券

1、美国10年期基准国债收益率跌2.0个基点,至1.833%,10月累涨23.86个基点、创2015年2月以来最大单月涨幅。30年期美债收益率报2.587%,10月累涨27.16个基点。两年期美债收益率报0.853%,10月累涨9.11个基点、创8月以来最小单月涨幅。

2、国泰君安:内外“风险”加大的情况下,债券市场的“避险作用”很可能会上升,历史上最长的债券牛市持续的概率仍然很高。

外汇

1、10月是人民币加入特别提款权(SDR)生效之后的第一个月,人民币在这个月内的贬值幅度达到1.6%,这是极为罕见的波动幅度。业内人士称,人民币的贬值压力仍然大。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7708,较上一交易日上涨87个基点。当日,人民币兑美元中间价大幅上调217个基点,报6.7641,上调幅度创逾一个月以来最大。

3、央行:9月底外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元,为央行披露以来首次出现变动。