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2016年全年进出口有望回稳,美联储按兵不动暗示12月加息

 

宏观

1、中央第十一轮巡视将对最高人民法院、最高人民检察院、中央党校、中央电视台、中国宋庆龄基金会等27个单位党组织开展专项巡视,同时对北京、重庆、广西、甘肃等4个省区市进行“回头看”。

2、商务部:2016年全年进出口有望回稳;2017外贸形势严峻;长期向好基本面没有变;呼吁欧盟尽快彻底终止对华光伏双反措施;希望德国重启爱思强并购案安全审查“仅是个例”。

3、央行公开市场周三净回笼350亿元。Shibor利率涨跌互现,短期品种连续下跌;银行间回购定盘利率、交易所质押式国债回购利率全线下跌。国泰君安称,预计11月份资金面边际缓和。

4、环保部公布《全国生态保护“十三五”规划纲要》提出,加快划定生态保护红线,到2020年基本建立生态保护红线制度。

5、由于没有达到国内调价的要求,本轮成品油价格不调整,这也是今年第四次因调价幅度低于每吨50元而搁浅。

6、证券时报:多家研究机构均表示,受国庆节后购房新政和信贷疲弱格局的影响,预计10月份贷款增量将在9月季末冲量后明显下降。同时,基于信贷下降以及去年高基数效应,预测10月份M2增速将小幅回落。

国内股市

1、上证综指收跌0.63%报3102.73点,失5日线;深成指跌0.96%报10692.65点;创业板跌1.38%,失守120日均线。两市成交5479亿元,远超上日的4348亿。黄金股大涨。沪股通净流出9.5亿元。

2、恒生指数收盘跌1.45%报22810.5点,恒生国企指数跌1.92%报9519.87点,恒生红筹指数跌1.32%报3743.47点。大市全日成交535.24亿港元,上日成交656.25亿港元。港股通净买入7.12亿元。

3、三季度末,险资股票和证券投资基金余额合计1.83万亿元,占资金运用余额的比例为14.25%,较二季度末上升0.75个百分点,较年初下降0.93个百分点。保监会:险资另类投资的占比呈缓慢上升趋势。

4、上证报:监管层力推市场化,A股定增市场分化,暴利时代不再。机构人士表示,除了约四成的保底定增项目还有资金抢,剩余的市场化定增项目已比较难发。

5、上证报:10月以来,被保险机构重点调研的上市公司,均属于周期性特征较强的板块,计算机重回保险机构调研最多的板块之首,紧随其后的电气设备、电子、化工、家用电器、轻工制造。消费等防御板块继续受到冷对。

6、两融余额两连升。截至11月1日,A股融资融券余额报9147.1亿元,较上一日增加31.04亿元。

7、新股激智科技周四(11月3日)申购,申购代码300566,发行价14.94元,申购上限19500股,申购资金上限29.13万元。

8、“2016年中国联通合作伙伴大会”将在11月3日召开。腾讯CEO马化腾、百度CEO李彦宏、海尔集团CEO张瑞敏都会出席此次大会。

9、上市公重要公告:王子新材终止50亿并购飞流九天重组事项;天海投资60亿美元收购IMI通过美当局审查11月3日复牌;通富微电拟收购19亿元集成电路资产;云南能投终止重组收购食盐批发业资产;杉杉系拟购买新华龙14.02%股权。

金融

1、央行发布特急文件通知,票据交易平台于2016年12月8日试运行,将实行会员管理制度;金融机构法人可申请成为会员,会员下设系统参与者,银行业金融机构总行及其授权分支机构、非银行金融机构总部和非法人投资产品可作为系统参与者加入票交所系统;首批测试机构包含34家银行和券商、基金公司。

2、华尔街日报:澳大利亚司法部与中国反洗钱监测分析中心代表签署协定,同意就洗钱和其他金融违法行为交换情报。

3、上证报:为应对年底附近满期给付所产生的流动性需求,部分险企需要提前准备现金流。在现金流准备好到尚未给付出去这段时间内,这部分资金显然不能配置在流动性较差的资产上,只能配置到优质流动性资产上,包括现金、货币基金、短期存款以及短期财务性股票投资。

楼市

1、万科:10月份销售金额489.9亿元,环比增长93%;1-10月份销售金额3118.9亿元,上年同期为2041.2亿元,同比增长52.80%。

2、融360:10月房贷数据显示,接受房地产首付二成的银行数量环比大幅下降;首付三成成为目前银行贷款政策的主流,占比达56.66%。业内人士分析称,这与国庆楼市密集调控密切相关。

产业

1、经济参考报:由商务部牵头,多个部门联合制定的服务贸易“十三五”规划即将发布,规划将首次对我国服务贸易的区域发展布局做出细致描绘。“互联网+服务”等高附加值领域有望获重点激励。

2、经济参考报:环渤海动力煤价十八周连涨破600元大关,“煤超疯”再次来袭。在拟于11月底召开的全国煤炭交易会上,发改委将力推煤电双方签订中长期合同,以求稳定市场。

3、发改委、粮食局发布粮食行业“十三五”发展规划纲要。纲要提出,支持优势粮企兼并重组,打造具国际竞争力大粮商;鼓励和支持粮食企业走出去。

4、发改委:将会同体育总局等部门制定冰雪运动、水上运动、山地户外运动和航空运动产业发展规划。

5、工信部印发2016-2020年民用爆炸物品行业发展规划,提出民爆物品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。

6、中国汽车流通协会:10月中国汽车经销商库存预警指数为51.5%,比上月上升4.2个百分点。库存预警指数位于警戒线以上。

7、上海将聚焦电子信息、装备制造与汽车、生物医药、航空航天等六类重点产业,实现制造业向工业互联网“新四化”模式。

8、前三季度,全国铁路完成固定资产投资5423亿元,投产新线1209.9公里。预计全年铁路固定资产投资可完成8000亿元以上,全面完成2016年铁路建设任务目标。

9、数据显示,我国停车位缺口保守估计超过5000万个,并且停车位缺口正持续扩大。停车位的建设规划已被中央提到重要位置,各个城市被要求加快停车设施专项规划的编制。

10、11月2日贵州、云南等地黄磷价格继续上调,近一月累计涨幅逾20%。据了解,此轮黄磷价格调涨,一方面是因为原料无烟煤、焦炭等价格持续攀升;另一方面是因为电价上调,四川地区部分企业将执行枯水期电价。

11、据第十一届中国国际航空航天博览会上透露,“快舟”一号通用型固体运载火箭计划于2016年12月择机发射,同时搭载两颗立方体星,实现“星箭一体化、一箭三星发射”,这意味着我国商业火箭发射领域将迎来新突破。

12、中金:10月份多家重卡企业销量翻倍,四季度重卡行业销量料同比增长40%,突破20万辆。重卡销量超预期有望延续到明年3月份。

海外

1、美联储宣布,保持0.25%-0.50%基准利率不变。自去年12月启动9年多首次加息以来,联储迄今已连续七次会议按兵不动。美联储决议声明:通胀已在某种程度上有所上升,但仍旧低于FOMC的2%长期目标;FOMC判断上调联邦基金利率的理由继续增强,但就目前而言则决定等待进一步的证据,以便证明形势正继续朝FOMC目标的方向发展。

2、华尔街日报:本次美联储会议,堪萨斯联储主席乔治和克利夫兰联储主席梅斯特要求加息,这分别是她们今年以来第五次和第二次反对美联储按兵不动。加拿大帝国商业银行:FOMC政策声明有“轻微鹰派倾向”,符合预期;继续预计美联储将在12月份加息,除非经济前景显著趋弱,或者金融市场剧烈动荡。

3、ABC新闻网/华盛顿邮报调查:希拉里和特朗普支持率持平为46%。

4、伦敦高级法院周四将裁决究竟该由议会还是政府正式启动脱欧程序,败诉一方很有可能会在12月向最高法院上诉。

国际股市

1、美国三大股指悉数下跌。道琼斯工业平均指数收跌0.43%,报17959.64点,跌破18000点整数关口。标普500指数收跌0.65%,报2097.94点,为7月7日以来首次收于2100点下方,连续第七个交易日下跌,创2011年以来最长连跌天数。纳斯达克综合指数收跌0.93%,报5105.57点。

2、欧洲三大股指悉数收低。英国富时100指数收跌1.04%,报6845.42点;德国DAX30指数收跌1.47%,报10370.93点;法国CAC 40指数收跌1.24%,报4414.67点。

3、CNBC:知情人士称,苹果公司目前没有兴趣收购时代华纳;苹果不会出高价。稍早报道,时代华纳上调2016年全年业绩预测,第三季度调整后EPS高于市场预期。

4、阿里巴巴Q2业绩全面超预期,第二财季营收343亿元,同比增55%,预期339亿元;经调整EPS 5.26元,预期4.69元;经调整EBITDA 158.8亿元,增长42%;阿里云营收劲增1.3倍。阿里巴巴:11000个全球品牌将加入双十一促销。

5、Facebook:第三财季调整后EPS为1.09美元,预期0.97美元;第三财季净利润24亿美元,同比增长168%;第三财季营收70亿美元,同比增长59%,预期69亿美元。

6、百度与联通宣布将在移动互联网、人工智能、大数据、通信基础业务等领域开展合作。

7、大众汽车:未来4年将在中国市场推出15款新能源汽车,包括电动汽车、插电式混合动力车和燃料电池汽车,这些车将在中国本地生产;计划到2025年在全球增加至少30款纯电池驱动汽车。

商品

1、美国10月28日当周EIA原油库存增加1442万桶,创历史最高水平,预期+200万桶,前值-55.3万桶。

2、WTI 12月原油期货下跌1.33美元或2.9%,报45.34美元/桶,创9月27日以来收盘新低。布伦特1月原油期货下跌1.28美元或2.7%,报46.86美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货上涨9.80美元或0.76%,报1297.80美元/盎司,升至一个月高位。COMEX 12月白银期货上涨5.2美分或0.2%,报18.47美元/盎司。

4、伦敦基本金属集体下跌,LME期锌收跌1.7%,报2426美元/吨。LME期锡收跌0.4%,报20770美元/吨。LME期铝收跌0.5%,报1717美元/吨。LME期铜收跌0.2%,报4905.5美元/吨。LME期铅收跌0.2%,报2066美元/吨。LME期镍收跌0.9%,报10340美元/吨。

5、国内商品期货夜盘多数下跌,农产品全线收低。焦炭、焦煤分别收跌0.44%、0.42%,动力煤收涨0.03%;铁矿石收跌1.10%。菜油、棕榈油分别收涨0.06%、0.48%,豆油持平。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.50%、2.49%、0.26%。

6、环渤海动力煤价格指数本期报收于607元/吨,刷新年内最高纪录,环比上行14元/吨,连续十八期上涨。

7、芝加哥商品交易所:2017年1月9日将推出新的贵金属现货价差合约,以便客户更加有效地管理其现货期货价差风险。现货价差将基于伦敦现货黄金期货以及伦敦现货白银期货合约。

8、华尔街日报:截至10月28日,中国钢库存降至8月初的最低水平,为881万吨,与去年同期相比下降8%;该趋势可能导致钢供应趋紧,对钢价构成支撑。

9、彭博调查:欧佩克10月产量创纪录高点至3402万桶/日;沙特10月原油产出下降2万桶/日至1058万桶/日;伊拉克10月原油产量增加5万桶/日。

债券

1、恒大人寿:为了丰富公司的融资手段,降低融资成本,公司计划发行次级债。

2、中债登:境外机构连续12个月增持中国国债,10月增至3980亿元人民币。

3、彭博:随着全球债券价格创出两年多来的最大跌幅,负收益率债券总量上个月大幅减少18%至9.8万亿美元,达到5月以来最低水平。

外汇

1、美元指数下跌0.3%,报97.403,此前触及10月11日以来最低的97.178。中国证券报:市场人士表示,目前来看,鉴于美国12月大概率加息已基本被市场消化,美元指数进一步上涨缺乏持续动力,人民币汇率大概率将在6.8附近企稳,继续调整空间有限。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7613,较上一交易日上涨131个基点。当日,人民币兑美元中间价止跌回升,大幅上调172个基点,报6.7562,升至近两周新高。

3、瑞银:由于大部分货币兑美元走弱以及发达国家国债价格回落,预计10月外汇储备将下跌500亿美元至3.11万亿美元。维持今年底在岸人民币兑美元贬至6.8,明年底贬至7.2的预测。