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央行开展4370亿MLF操作,欧美股市普跌油价连跌五日

 

宏观

1、央行11月3日对21家金融机构开展MLF操作,共释放流动性4370亿元,其中6个月2300亿元、1年期2070亿元,利率与上期持平。央行公开市场当天净回笼950亿元。当天 银行间回购定盘利率全线下跌;Shibor利率涨跌互现。

2、中国证券报:央行提前超额续作MLF,在弥补基础货币供给缺口的同时,有助于稳定市场对年底阶段流动性的预期,释放了政策暖意。虽然稳健政策立场不支持流动性走向泛滥,但过度的货币市场波动仍将被干预,“钱荒”不会再现。

3、中国10月财新服务业PMI 52.4,前值52,为四个月最高;综合PMI 52.9,创2013年以来新高。莫尼塔钟正生:10月整体经济继续扩张,且增速提升,四季度经济有望保持稳定;但政策托底不能放松。

4、农业部:在农地三权分置中,所有权、承包权是根本,经营权是关键。近期农村土地流转速度会有所放缓,因为粮食价格下行,外部投资比较审慎。

5、中金:预计10月新增贷款5700亿,环比回落(9月12156亿),低于市场一致预期(7000亿),按揭贷仍占七成以上;新增社会融资规模8000亿,M2增速略有回升。

6、环保部将组织开展2016年冬季大气污染防治的专项督查,在重污染天气发生时,选取重点城市重点督查预警发布、应急预案的启动及各项响应措施的落实情况。

国内股市

1、蓝筹股助力,上证综指盘中上摸3140.93点创10个月新高。沪指收升0.84%报3128.94点;深成指涨0.48%报10743.96点;创业板涨0.32%。两市成交6400亿元,创两个半月最高,远超上日的5479亿元。沪股通净流出3.5亿元。

2、香港恒生指数跌0.56%报22683.51点,恒生国企指数跌0.4%报9482.01点,恒生红筹指数跌0.35%报3730.22点。大市全日成交548.77亿港元,上日成交535.24亿港元。港股通净买入7.4亿元。

3、深交所发布《变更公司名称备忘录》,规定上市公司不得迎合市场炒作,利用变更名称影响股价,否则将视情况采取监管措施。

4、21世纪经济报道:深交所在11月3日向券商下发文件,表示经会员单位申请,“同意开通国信证券等24家会员单位相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限”。首批24家券商获得港股通业务交易权限,意味着投资者最快4日就可以到上述券商开通深港通账户。

5、上证报:险资短线进出,或为应对年底附近满期给付的流动性需求,将现金流配置到优质流动性资产上,包括现金、货币基金、短期存款以及短期财务性股票投资。

6、两融余额小幅下滑。截至11月2日,A股融资融券余额为9140.98亿元,较前一交易日的9147.10亿元减少6.12亿元。融资买入额461.63亿元,创一周新高。

7、日前,机构间私募产品报价与服务系统向各家证券公司下发了切实落实《关于进一步规范证券基金经营机构参与场外衍生品交易的通知》的要求,明确了参与人不得为客户提供融资等5项禁止行为。

8、中国证券报:分析人士表示,短期内市场向上空间有望打开,但海外风云变幻,市场存量资金博弈的情况下,市场恐不会有太大的趋势性行情,基本上以箱体震荡、结构性行情为主。

9、21世纪经济报道:从一名接近收购方案的内部人士获悉,中金公司与中投证券确有整合计划,且方案已获高层批准。

10、南华早报:马云称,香港必须对其上市规则进行改革,借此吸引新经济产业,继续保持金融中心地位;只要香港做好准备,会考虑让蚂蚁金服赴港上市。

11、栋梁新材公告称,恒大人寿减持公司4.3%股份,已退出前十大股东。此前,恒大人寿清仓梅雁吉祥。但仍有两只个股受到恒大人寿青睐,入市以来就一直持有,这两只个股分别是金螳螂、宝鹰股份。

12、新股汇金科技周五(11月4日)申购,申购代码300561,发行价26.11元,申购上限14000股。

13、上市公司重要公告:方大化工并购重组被否;青岛金王拟收购化妆品电商;中国铝业拟11.64亿元转让水务类资产;格力电器拟延期回复关注函;阳谷华泰拟定增募资12亿元加码主业。

金融

1、有保险机构决定自2016年11月15日起,在营销员渠道全面停止通过信用卡支付保单相关款项的业务。今后会有更多保险公司逐步跟进。

2、2015年,中国信保全年拉动出口金额超5700亿美元,占同期我国出口总额的25.1%;通过支持出口间接拉动消费占总消费的1.6%,信用保险对GDP的贡献率达5.5%。

3、巴塞尔银行监管委员会正商讨更严格的银行新规,包括德银在内的欧洲十几家大型银行将面临更高的资本要求,以避免金融危机重现,新规将于2017年1月敲定,2019年生效实施。

4、光大银行披露,广州居民的个人住房公积金记录可以作为贷款依据,不需要担保和抵押,就能申请快速获得消费贷款。

5、香港保险业监理处称,预计将与大陆保监会讨论有关大陆居民赴港购买保险事宜。希望大陆有关购买香港保险的政策不会损害香港保险行业。

楼市

1、央行上海总部:继续加强对首付资金来源的审查,严禁变相规避调控政策和住房信贷管理规定;要求各商业银行切实防止信贷等各类资金,尤其是理财资金违规进入土地市场。

2、1-8月,全国房地产开发投资资金来源中,企业自有资金仅占不到15%。上海规土局已对开发商竞拍土地的资金进行穿透式管理;银行业高管称,要查到不能查下去为止。

3、北京晚报:楼市“9·30”新政出台后,北京各家银行的个人住房贷款政策有所调整。经证实,最近有关国有大行停贷、不批准离婚申请人的贷款等传言,均不属实。

4、经济参考报:四季度以来,在房地产市场遭遇集中调控的同时,房企迎来近年来最严检查整顿。检查内容包括销售误导、炒作、捂盘惜售、暗中加价、捆绑搭售等违规行为,轻则公开通报、处罚,列入各地失信黑名单,重则追究刑事责任。

5、证券日报:10月房地产信托成立规模骤降,为63.36亿元,仅达上月的三成,还不及去年同期水平。此外,具有政信合作背景的基础产业信托也反常跳水,成立规模仅55.21亿元,环比大降近七成,达今年以来单月最低点。

6、中国证券报:尽管目前表外理财尚未正式纳入宏观审慎评估(MPA)广义信贷范围,短期内对银行表外理财业务的实质冲击有限,但监管部门压缩影子银行规模、严禁理财资金违规进入房地产领域的态度已相当明确,房企本已收紧的融资渠道势必“再补一刀”。

产业

1、为了防止煤价剧烈波动,发改委再次召集煤企开会。同时,发改委还发布文章称,随着煤炭库存的大幅上升,一些煤炭骨干企业已经开始主动下调现货动力煤价格。此前,中煤能源宣布自11月3日起,动力煤现货价格在现有基础上下调10元/吨。

2、能源局发文,要求进一步加大对于能耗高、污染重的落后煤电机组淘汰关停力度。

3、国家工商总局局长张茅:今年12月1日起,全面实施个体工商户营业执照和税务登记证“两证整合”;我国个体工商户工商登记总数已达5700万户。

4、工信部:到2020年,信息化和工业化融合发展水平进一步提高,制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展,新产品、新技术、新模式、新业态不断催生新的增长点。

5、甘肃省食药监局要求对党参、当归、柴胡等40个中药材品种进行重点检查。业内预计在药监部门严控质量的监督下,优质、高含量的药材价格有望持续走俏。且据报道,截至10月份,当归、党参、三七等中药材价格同比去年都大幅上涨。

6、中国最大推力新一代运载火箭长征五号首次发射任务取得圆满成功。此次发射成功,标志着我国运载火箭实现升级换代,运载能力进入国际先进行列。

7、经济参考报:9月以来,短短两个月内,国家发改委密集批复北京等14个省市或自治区开展电力体制改革综合试点,福建等5个省份或地区开展售电侧改革试点,这意味着电改综合试点和售电侧改革试点范围已扩至26个省市区,基本涵盖了全国经济大省与用电负荷大省。

8、经济参考报:珠海航展上多个国产重点航空产品悉数亮相。多份权威报告预测,未来我国航空产业市场规模将突破万亿,会成为新的产业机遇。

9、11月3日,安徽广信化工95%草甘膦原药上海港提货价上调500元/吨至2.15万元/吨。本周,多家主流厂商已封盘停止报价,部分厂商本周末将就后市价格展开磋商,此次上涨或开启行业新一轮涨价潮。

海外

1、美国10月Markit服务业终值54.8,创2015年11月来最高水平,预期54.8,前值54.8;10月Markit综合PMI终值54.9,创2015年12月来新高,预期54.9,前值54.9。

2、英国伦敦法院裁定,英国政府必须首先在议会进行投票,才能触发里斯本条约第50条款以启动两年的脱欧程序。英国政府将上诉至英国最高法院,高等法院已经为此留出时间,律师表示英国上诉日期设定在12月5-8日之间。

3、英国央行:10月利率决议中,9-0票一致决定维持利率0.25%不变,9-0票一致决定维持4350亿英镑购买规模不变,9-0票一致决定维持100亿英镑公司债购买规模不变;大幅上调GDP和通胀预期;QE操作将在11月7日恢复。

4、美国总统奥巴马:希拉里是本次大选中唯一将一生都奉献给美国的候选人;美国大选至关重要,选民该做的选择再清楚不过了;特朗普没有成为总统的资格。

5、英国央行行长卡尼:英国央行目前的政策是正确的;通胀对低收入群体而言是个难题;英国央行有着应对当前局面的正确政策;直至2019年,都不会作出有关留任的其它决定;不存在能忍受多少通胀的确切数字。

6、欧洲央行管委魏德曼:非常规宽松货币政策的风险变得越来越清晰;欧元区经济持续复苏,产出缺口收窄,意味着出现一线曙光;欧元区不存在陷入通缩螺旋的危险;如果银行利润消退损及货币政策的传导机制,欧洲央行就不能忽视这个问题;在年底前完成巴塞尔协议III是可行的。

7、欧洲央行执委科尔:需确保欧元区公共债务的安全;如果政府不能提供更安全的资产,各央行可能就需要永久性地维持更高水平的资产负债表;需要更多有助于经济增长且负责任的财政政策;各国央行可以对债券组合进行转贷。

国际股市

1、美国三大股指悉数下跌道琼斯工业平均指数收跌0.16%,报17930.67点。标普500指数收跌0.44%,报2088.66点,连续第八个交易日下跌,创2008年10月以来最长连跌天数。纳斯达克综合指数收跌0.92%,报5058.41点。

2、欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌0.80%,报6790.51点;德国DAX30指数收跌0.43%,报10325.88点;法国CAC 40指数收跌0.07%,报4411.68点。

3、阿迪达斯:第三财季净利润为3.86亿欧元(约合4.27亿美元),同比增长24%;第三财季销售额同比增长17%,至54亿欧元(约合60亿美元),超出分析师此前预期;预计全年销售额将达到10%到20%区间的高端,净利润则将在9.75亿欧元(约合10.8亿美元)到10亿欧元(约合11亿美元)之间。

4、Gopro:第三财季调整后EPS亏损0.60美元,预期亏损0.36美元;第三财季营收2.406亿美元,预期3.133亿美元;预计第四财季调整后EPS为0.25-0.35美元,预期0.42美元;预计第四财季营收6.0-6.5亿美元,预期6.662亿美元。

5、三星电子美国公司:即将开始预定S3 LTE,349.99美元起售。

商品

1、WTI 12月原油期货下跌0.68美元或1.5%,报44.66美元/桶,创六周新低。布伦特1月原油期货下跌0.51美元或1.09%,报46.35美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货下跌4.90美元或0.4%,报1303.30美元/盎司,结束两连阳。COMEX12月白银期货下跌12美分或0.6%,报18.35美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体上涨。LME期锌收涨2.5%,报2487美元/吨,盘中刷新2011年8月份以来高位至2494美元/吨。LME期铜收涨0.8%,报4958美元/吨。LME期镍收涨1.5%,报10480美元/吨。LME期铝收涨0.3%,报1731美元/吨。LME期锡收涨1.6%,报21105美元/吨。LME期铅收涨1.8%,报2092美元/吨。

4、国内商品期货夜盘普遍上涨,黑色系领涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.93%、5.67%、1.01%;铁矿石收涨2.73%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.27%、0.26%、1.23%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.28%、0.55%、0.03%。

5、上海黄金交易所黄金T+D疑似出现“乌龙指”,在海外市场未见明显波动情况下,金价一度瞬间拉升至涨停。业内人士认为价格剧烈波动很可能是因为错单交易。

6、欧佩克:对在11月30日达成石油减产协议感到“极度乐观”;欧佩克仍然主导着全球原油市场;在9月阿尔及利亚会议上表达的团结和优势立场最终会获胜;阿尔及利亚限产协议将通过明确而果断的行动得到落实。

债券

1、彭博:中国正进一步扩大在全球绿色债券市场的领先地位。在今年全球611亿美元绿色债券发行中,中国占据219亿美元。

2、华尔街日报:预计中国央行最终将负责牵头制定债市监管规定,发改委和证监会分别担任监管角色。目前这三家监管机构共同监督债券市场,各有监管标准。

3、惠誉:全球负收益率主权债券在11月1日降至10.4万亿美元,创5月底以来新低。

外汇

1、美元指数下跌0.24%,报97.163,徘徊在数周低位附近。墨西哥披索兑美元上涨逾1%,报19.1610,录得逾两周来最大单日涨幅。欧元兑美元上涨0.14%,报1.1110。美元兑日元下跌0.37%,报102.91。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7608,较上一交易日上涨5个基点。当日,人民币兑美元中间价大幅上调71个基点,报6.7491,创两周来最高,已连续两日上调。

3、彭博:中国央行等监管部门正在研究限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为。

4、中金:美元指数阶段性高点已过,美元指数并无超过2015年底/2016年初100.47这个高点的基础。广发银行:若美国大选特朗普逆袭成功,短期美元很可能走弱至96下方。即使希拉里当选,美元指数冲高回落的概率依然较大。