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“双十一”不足7分钟成交破百亿,道指创历史新高金价连跌四日

 

宏观

1、国务院日前印发《关于做好自由贸易试验区新一批改革试点经验复制推广工作的通知》,明确将“负面清单以外领域外商投资企业设立及变更审批改革”,“依托电子口岸公共平台建设国际贸易单一窗口,推进单一窗口免费申报机制”等12项自由贸易试验区改革事项在全国范围复制推广。

2、商务部:人民币对一篮子货币指数仍然稳定;中国无意通过人民币贬值来提振出口;中国贸易持续复苏,全球贸易进入前所未有的低谷;中国对欧盟没有完全承认其市场经济地位感到失望。

3、财新:财政部近日调整了部分处室机构设置,单独设立个人所得税处,这或许意味着个税改革将加快进度。

4、央行公开市场周四净回笼50亿元。银行间债市现券收益率上行;Shibor利率全线飘红。

5、海通姜超:随着物价从通胀到通缩的转化,今年表现最好的房地产和大宗商品在通缩环境下将失去配置价值,而金融资产将成首选;不过建议短期谨慎为上,配置安全资产。

6、经济参考报:多家社会监测机构分析称,本身疲软的国际油市在特朗普意外胜选这一黑天鹅事件搅动下,短期内将维持震荡走势,预计11月16日(下周三)国内成品油零售限价将迎来年内最大跌幅,幅度或超过300元/吨。

7、经济参考报:国家统计局将于下周一发布消费、投资、工业增加值等多项国民经济运行数据。综合多家机构预测,尽管有国庆长假的扰动,但整体看10月实体经济数据有望延续8、9两月的温和回稳趋势。

国内股市

1、上证综指收盘涨1.37%报3171.28点,创本轮反弹新高;深成指涨1.16%报10821.66点;创业板指涨0.92%。市场赚钱效应较好,个股呈现普涨格局。两市成交6546亿元,上日为6531亿。沪股通净流入16.4亿元,创两个月新高。

2、香港恒生指数收盘涨1.89%报22839.11点,恒生国企指数涨1.78%报9545.85点,恒生红筹指数涨1.24%报3773.12点。大市全日成交718.84亿港元,上日成交1019.4亿港元。港股通净流入8.3亿元。

3、香港行政长官梁振英:预计深港通将于短期内开通,并为内地与香港的互联互通掀开新篇章。

4、深交所已陆续向包括基金公司、保险公司及证券公司及资产管理公司在内的共118家机构发放深港通下港股通业务交易权限。而截至目前,共有18家公募基金管理公司已获得该权限。

5、港交所总裁李小加在被问及是否会重启“同股不同权”时称,“所有事皆有可能”。

6、证券时报:网下配售单一市场市值的门槛由1000万元提升至3000万元。一家券商投行人士表示,监管部门并没有下达正式通知,仅是通过窗口指导的方式,要求网下投资者单一市场市值至少在3000万以上方能参与新股网下询价。

7、香港经济日报援引市场消息称,深港通筹备已完成,两地证监会正准备于日内公布开通日期,最快今日港股收市后,并属意11月21日起启动买卖。

8、证监会投保局原局长李量受贿案开庭,李量被指控为乐视网等9家公司申请公开发行股票或上市提供帮助,收受财物近700万元。乐视网:公司及公司现有各主要股东和公司管理层均与该事项无关。

9、青岛市人民检察院对泽熙徐翔等人以及相关上市公司董事长、实际控制人涉嫌操纵证券市场系列案提起公诉。

10、两市融资余额三连升。截至11月9日,两市融资余额合计9228.03亿元,增加37.34亿元。

11、截至11月10日收盘,两市已有1138家上市公司披露2016年业绩预告,占A股总数的38%。这1138家上市公司中,807家预喜(268家公司预增、177家续盈、253家略增、109家扭亏),合计占比71%;256家公司预警(66家预减、31家续亏、81家首亏、78家略减),合计占比22%;另尚有75家公司业绩不确定。

12、彭博:知情人士透露,中国最大的食品公司中粮集团计划于明年初启动其农业子公司与荷兰谷物贸易商尼德拉(Nidera Capital BV)的整合,打造一家跨国农产品贸易公司。

13、马云:蚂蚁金服应该是会上市但具体的时间地点没定;上市的地方,必须对未来世界的发展、经济的发展、金融的发展、创新的发展是支持的。

14、两只新股周五(11月11日)申购。通灵珠宝申购代码732900,发行价14.25元,申购上限24000股,申购资金上限34.20万元。精测电子申购代码300567,发行价19.92元,申购上限20000股,申购资金上限39.84万元。

15、上市公司重要公告:绿地控股拟51.63亿入股协信远创,成并列第一大股东;中央商场实控人未接到其股份被司法拍卖通知;经纬纺机控股股东中国恒天筹划战略重组;明家联合控股股东拟减持至多11.33%股份支持公司经营;苏宁云商加码发展保理及金服业务。

金融

1、“德邦花呗购物节第一期消费贷款资产支持专项计划”已获上交所反馈,拟发行85亿元,此单ABS是蚂蚁金服旗下的重庆市阿里小微小额贷款有限公司专为双11购物节发行。

2、中国银行业三季度末总资产222.9万亿元人民币,同比增长15.67%。三季度末总负债205.9万亿元人民币,同比增长15.52%。三季度不良贷款14939亿元人民币,不良贷款率1.76%。

3、近期人民币贬值不断,又有多只合格境内机构投资者基金(QDII)宣布限购。目前大约有接近六成的QDII产品处于暂停申购或者限制大额申购状态。

4、恒大人寿回应被保监会约谈:三季度现金净流出31.27亿元,其中投资现金流为负数,并非出现流动性缺口,是因加大资产投资与配置。

5、平安银行分行系统高管调整仍在继续。平安银行内部发文称,姚贵平不再担任平安银行总行公司业务总监及深圳分行行长,另有任用;杨志群任深圳分行党委书记。

6、中国证券报:市场期待已久的票据交易平台终于开始进入实操阶段。来自各地的首批试点机构日前齐聚上海,参与票交所系统试运行前的培训。业内专家认为,随着票交所的运行和完善,以及电子票据的全面铺开,以往“一票多卖”、违规资金划付等“潜规则”将难以为继。

楼市

1、财新:发改委将发布有关政策,严格限制房企发行企业债券融资用于商业地产项目,并对用于保障房等企业债发行做出规定。

2、多家银行相关人士透露,监管部门较之前更强调贷款人信息等真实性审核,要求银行发放个人房贷月度增量环比下降。

3、中国证券报:在上海房地产市场,房产中介通过提供消费贷款、经营性贷款甚至信用卡分期等手段来帮助客户凑首付的情况仍然存在。业内人士称,只要房价上涨的预期不变,那么放大资金杠杆买房的行为就不会杜绝。

产业

1、习近平在中央军委后勤工作会议上表示,建设世界一流军队,后勤建设必须跟上,必须实现跨越式发展。

2、发改委发布《关于全面推进输配电价改革试点有关事项的通知》,明确明年在西藏电网,华东、华中、东北、西北等电网试点。

3、发改委:自11月10日起,全面放开化肥用气价格。

4、中国煤炭工业协会发布通知称,11月11日上午,将邀请神华、中煤、同煤、山西焦煤、冀中能源、河南能源、山东能源、陕煤、淮南、阳泉、晋城,龙煤、川煤、盘江煤电、伊泰集团,就做好2017年度煤炭交易会筹备工作,推动煤炭购销中长期合同签订,促进市场供需基本平衡,价格合理回归等内容召开座谈会。

5、业内普遍预计,今年“双十一”电商整体成交额将再创新高。2016天猫淘宝“双十一”仅52秒成交量即破10亿元,6分58秒成交额突破100亿元,去年耗时12分28秒。

6、工信部:将进一步深化甲醇汽车试点、建立完善相关标准体系、积极加强政策引导、探索甲醇汽车发展模式。

7、中汽协:10月份汽车销量同比增长18.7%(9月增长26.1%),报265万辆。10月份乘用车销量同比增长20.3%(9月增长28.9%),报234.4万辆。

8、全国人大常委会对《体育法》作出新修改:体育竞赛全国纪录项目将不再采取行政审批方式管理,由各全国单项体育协会采取行业自律的形式自行确定。

9、11月10日长征11号发射一箭五星,中国脉冲星导航试验卫星入轨。此次发射脉冲星导航试验卫星为世界首颗。

10、财政部发文明确,2016至2020年中联煤层气公司及其国内外合作者,在我国境内进行煤层气勘探开发项目,进口国内不能生产或性能不能满足要求,免征进口关税和进口环节增值税。

11、经济参考报:最近一段时间,收入分配改革的步伐明显加快。国务院连续印发多个文件,稳步推进收入分配改革。未来,包括科研人员、教师、医护人员等多个群体收入将提高。

海外

1、美国11月5日当周初请失业金人数25.4万,预期26万,前值26.5万。初请失业金人数连续88周处于30万关口下方,为1970年以来最长连续周期。路透评美国初请失业金数据:美联储有很大可能在12月加息。

2、美国现任总统奥巴马:与下任总统特朗普讨论了内政外交。

3、据外媒:美联储主席耶伦11月17日将在联合经济委员会作证。

4、韩国检方或将于下周后半周对韩国总统朴槿惠进行调查。这是韩国检方史上第一次对在任总统进行调查。

5、日本众议院通过TPP法案。美国参议院官员:已确定TPP年内不会提交国会。

6、标普:确认美国AA+/A-1+评级,前景展望稳定;预计美国制度上的优势会支持特朗普政策。惠誉:近期而言,特朗普大选获胜不会对美国的“AAA”主权信用评级及其“稳定”评级前景造成影响。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一,道指创历史新高。道琼斯工业平均指数收涨1.17%,报18807.88点。标普500指数收涨0.20%,报2167.48点。纳斯达克综合指数收跌0.80%,报5208.80点。

2、欧洲三大股指悉数下跌。英国富时100指数收跌1.07%,报6837.91点;德国DAX30指数收跌0.10%,报10635.34点;法国CAC 40指数收跌0.19%,报4534.66点。

3、“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股股价收涨2.91%,报233750.00美元,创历史新高,盘中最高触及234910.00美元。

4、高盛:任命84位新合伙人,为2010年来人数最多;正考虑将部分资产和业务从伦敦迁至法兰克福,以在英国脱离欧盟时确保获得欧盟市场准入。

商品

1、WTI 12月原油期货收跌0.61美元或1.4%,报44.66美元/桶,结束3日连涨。布伦特1月原油期货收跌0.52美元或1.1%,报45.84美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货下跌7.10美元或0.6%,连续四个交易日下滑,报1266.40美元/盎司,为10月24日以来最低收盘价。

3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨3.5%,报5601美元/吨,延续隔夜涨势并创2015年7月以来盘中新高至5714美元/吨,11月迄今累涨逾15%、有望录得2009年3月份以来最大单月涨幅。LME期铝收涨1.0%,报1770美元/吨。LME期锌收涨1.9%,报2524美元/吨。LME期锡收涨1.1%,报21505美元/吨。LME期镍收跌0.3%,报11540美元/吨。LME期铅收涨0.6%,报2154美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨,农产品领涨。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.33%、4.19%、0.88%。焦炭、焦煤分别收跌0.33%、0.43%,动力煤收涨1.42%;铁矿石收涨2.67%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.51%、0.87%、2.25%。

5、上期所决定自11月11日收盘结算时起,铝、铅期货合约的交易保证金标准由5%调整为8%,涨跌幅度限制由4%调整为6%;锌、锡期货合约的交易保证金标准由6%调整为8%,涨跌幅度限制由5%调整为6%。

债券

1、美国10年期国债收益率本周累涨36个基点,创2013年6月以来最大单周涨幅。30年期美债收益率本周累涨38个基点,创2009年1月以来最大单周涨幅。两年期美债收益率本周累涨12个基点,创5月以来最大单周涨幅。五年期美债收益率本周累涨31个基点,创2013年6月以来最大单周涨幅。(11月11日美国老兵节,美国债市休市)

2、国泰君安徐寒飞:特朗普当选后,美国的国际政策将更加务实,美元强势升值势头逆转;发达市场部分资金和中东主权财富基金可能降低对美投资,流入汇率相对稳定、有绝对收益的新兴市场国家;债券牛市趋势未变。

外汇

1、美元指数上涨0.3%,报98.9605,触及逾两周最高。美元兑日元大涨逾1%,至106.94,为7月底来首见。欧元兑美元跌至10月25日来最低的1.0865。墨西哥披索跌至20.64,接近周三触及的历史低点。

2、人民币兑美元中间价调贬53个基点报6.7885,续创逾六年新低,且为连续五日调贬。在岸人民币兑美元夜盘大跌313个基点,报6.8090,创逾六年新低。

3、高盛:特朗普当选或拖累中国出口,不排除当局让人民币一定程度快速贬值;维持在岸人民币兑美元今年底至6.8的预测,料2017年底贬至7.3。