★宏观：习近平重要指示：进一步提升我国装备制造能力；李克强：三方面推动中韩创新发展战略对接；李克强：把流通业打造成支撑经济发展重要产业；国务院印发深化农村改革实施方案；十二五期间中央安排农业基建投资超万亿元；金融反腐推进，证监会和中信集团成焦点。
★沪深300指数；主力合约：1511；方向判断：跌；日内压力位：3415；日内支撑位：3325；操作建议：偏空，支撑位前减仓；理由：；金融业的反腐有愈演愈烈之势，从长期来看，有利于中国资本市场的健康发展，有利于提高投资者信心，但短线确实导致A股市场投资者操作谨慎，市场缺乏活力。上周末徐翔事件导致周一A股期现货市场大跌，从技术上来看，主要指数均失守5日和10日线，主板指数甚至失守近期好不容易突破的60日线，目前需要关注20日、30日和9月盘整区间上轨的支撑力度，若守住，有望重拾升势，若跌破，创新低的概率大幅增加。故在周二的期指操作上，整体偏空为主，支撑位前需减仓观望。
★上证50指数；主力合约：1511；方向判断：跌；日内压力位：2285；日内支撑位：2230；操作建议：偏空，支撑位前减仓；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1511；方向判断：跌；日内压力位：6725；日内支撑位：6550；操作建议：偏空，支撑位前减仓；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：偏多；日内压力位：100.4；日内支撑位：99.6；操作建议：长期多单持有；理由：周一、TF、T大幅震荡，上午开盘即冲高，但在10月财新中国制造业OMI数据公布之后，便一路下跌，午后一度翻绿，但最终尾盘基本收平，显然目前上方压力较大，但是下方支撑也较强，从期货持仓来看，总持仓虽然增加较多，但净空持仓增幅不大，显然主力对后市仍然较为乐观。10月财新PMI为6月以来最高，较9月的47.2明显回升，但仍连续八个月处于收缩区间。基本面仍然弱势，宽松货币政策不变，长期看涨期债观点未变。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：偏多；日内压力位：99.2；日内支撑位：98.4；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1605；方向判断：震荡偏多；日内压力位：11850；日内支撑位：11700；操作建议：短多长空思路；理由：国内新花采摘临近结束，现货供应充足。截止11月02日新花累计公检134万吨，每日公路出疆1.3万吨。霜后花逐渐上市，籽棉质量有所下滑，轧花厂抬价抢收高品质籽棉，籽棉因质量价格分化明显。由于皮棉受纱线需求疲软的压制，籽棉收购价微弱抬升，对皮棉价格提升作用有限。目前期现倒挂严重，郑棉仓单紧缺，企业套保盘难以介入，期现套利风险较大，因此企业对郑棉参与较少，郑棉投机度较高，应更多关注市场情绪变化，昨日新疆某加工厂2000余吨棉花过火提振郑棉大幅上行。郑棉夜盘多头离场，小幅走低，KDJ和MACD均为金叉，红柱放长，指标偏多，日间关注能否突破20日线的压制。但在现货市场悲观情绪的压制下，反弹幅度有限。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5540/5580；日内支撑位：5460/5430；操作建议：逢低滚动做多思路；理由：隔夜国际原糖强势上行突破15美分关口，收盘03合约报收15.11美分，涨4.1%。国际原糖的强势上扬急剧缩小了国内外食糖价差在千元以内，走私糖的利润将大大缩减，加上政府部门联合打私行动的展开，走私糖将难在市场立足，利于国内结转糖清库速度。现货一旦清库加快，外加蔗价上调成本上涨，糖价再度进入续涨环节。从昨天持仓看，多头止损盘已现，空头亦开始止盈离场，合约间套利资金轮动明显，短线主力又有反弹可能。操作上，择机低吸滚动操作。预计今日郑糖上方压力5540/5580，下方支撑5450/5430。
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2000；日内支撑位：1900；操作建议：轻仓短空；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止10月25日，美豆收割87%，前周77%，去年68%，五年均值80%；3、10月22日当周，美豆15/16年度大豆出口净销售208.7万吨，较上周增加8%，较之前四周均值增加19%；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5750；日内支撑位：5600；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★豆一；主力合约：1601；方向判断：弱势震荡；日内压力位：3900；日内支撑位：3800；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止10月25日，美豆收割87%，前周77%，去年68%，五年均值80%；3、10月22日当周，美豆15/16年度大豆出口净销售208.7万吨，较上周增加8%，较之前四周均值增加19%；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏多；日内压力位：1850；日内支撑位：1780；操作建议：逢低多；理由：玉米山东地区普涨，深加工收价1770-1820间，饲料优质粮1800起，成交价可有小浮，持粮贸易商有看多心理，惜售。淀粉方面，东北淀粉如预期下跌，山东淀粉止跌，部分厂小涨，走货量一般，库存较小，未来看好山东地区仍握有关键定价权，期价1980出现卖保压力，或跟随后期玉米价格上涨后行业出清实现一波反弹，长期强烈看弱，。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：2600；日内支撑位：2500；操作建议：轻仓短空；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止10月25日，美豆收割87%，前周77%，去年68%，五年均值80%；3、10月22日当周，美豆15/16年度大豆出口净销售208.7万吨，较上周增加8%，较之前四周均值增加19%；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5450；日内支撑位：5650；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4460；日内支撑位：4350；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：盘整；日内压力位：1980；日内支撑位：1960；操作建议：观望；理由：中储粮、中粮、中纺、中航工业总体储库规模在8000万吨以上（去年难得一遇玉米丰收年收储规模在8328.7万吨，库容问题不大）。截止昨日山东、东北地区现货都有所小涨，涨幅在20-80元/吨左右，根据现有情报预计本周玉米01合约将上涨。淀粉方面，淀粉目前行业内部面临较大不确定性，或面临东北地区现货跌、山东地区现货止跌甚至小涨的情况，期货看好稳定在1980一线：首先吉林地区产量边际边量很大，小厂将在本年冬季迎来真正“寒冬”，其次山东地区作为淀粉产、销大省在淀粉定价方面举足轻重，报价稳定在2300-2350间，利润较薄，30-50元/吨左右。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：震荡；日内压力位：3700；日内支撑位：3630；操作建议：观望；理由：鸡蛋期货维持震荡弱势格局，但近期现货稳固，长期看存栏量高企、饲料价格较低稳定等利空因素盘绕制约长期格局，近日德州鸡蛋价稳定，3.30元，石家庄3.31，商丘3.41，北京3.44，上海3.64。技术上看均线空头排列，长期看跌格局不变，做多谨慎。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡偏多；日内压力位：4800；日内支撑位：4650；操作建议：逢低试多；理由：昨日夜盘PTA震荡回落收报4712。隔夜WTI原油跌0.45美元至46.14美元/桶，布伦特原油跌0.77美元至48.79美元/桶，PX涨16.5美元至808美元/吨CFR中国。原油走低拖累PTA期货价格震荡回落，但TA自身基本面上仍旧偏多，11月中旬之前维持震荡偏多态势，可逢下方支撑适当试多。但需注意的是近期装置突发动态较多，逸盛推迟重启的装置随时可能重启，所以应控制好仓位。
★甲醇；主力合约：MA1601；方向判断：空；日内压力位：1900；日内支撑位：1850；操作建议：逢高空单操作；理由：关中咸阳承兑1550，长青1470，区内库存偏高；山西临汾主流1510-1520，目前工厂货源不多，稳定出货；河南稳定1650，本周心连心重启，后期鹤煤有重启计划；鲁南兖矿1770-1780，国宏二次调价至1750，凤凰1770，苏北沂州1820，恒盛1830。华东现货卖1860-1870，买1850-1865,11月下卖1860-1890，买1885,12月下卖1875-1900，买1860-1890，日内卖盘追高，买盘小单跟进，成交放量。华南主流成交1900-1920，高端成交乏力，区内库存偏低，成本支撑较为明显。整体市场来看，内地与港口成交冰火两重天，港口存有看涨补货氛围，内地工厂库存高位，出货存压，两地价差拉大，关注套利窗口变化。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：890；日内支撑位：860；操作建议：观望或短线；理由：整体看市场需求的旺季逐步由北方地区向南方地区转变，同时东北或者华北市场的产品也可能会流入南方市场。华中等部分区域内由于产能的变化，存在一定的上涨空间。沙河地区市场价格的稳定，也将给华中地区市场价格上行，奠定一定的基础，解决其后顾之忧。现货近期表现相对稳定，期货价格或继续维持相对高位震荡，重点关注860一线支撑。
★动力煤；主力合约：TC601；方向判断：震荡；日内压力位：332；日内支撑位：327；操作建议：观望，激进可考虑逢低轻仓多头试单；理由：煤炭市场依然受到需求疲弱主导，经过前期快速下跌之后，大集团11月份报价持稳，市场恐慌情绪得到缓和。现货低迷拖累郑煤期货，低位盘整可能较大。市场各项数据显示，似乎现货市场有企稳可能，但后市如何发展还需要暂时等待市场明朗。技术上看郑煤前期跌幅过大，近期可能继续调整，并且郑煤期价贴水现货较多，如果现货变化不大期货向下动能基本耗尽，操作上建议持币观望。激进思路可以考虑330以下逢低轻仓多头试单。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：11000；日内支撑位：10500；操作建议：空单持有；理由：沪胶昨日开盘后小幅震荡，主力合约盘中在11000附近向上受阻，主力依然处于5日线之下，市场延续弱势。目前天胶现货市场缺乏利好支撑。东南亚市场即将进入高产季，而国内需求并没有改观，保税区天胶库存再度逼近20万吨，但继续向下所受到成本支撑也在逐渐增强，短期低位震荡格局。操作上前期高位空单谨慎持有，观望为主
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：震荡；日内压力位：560；日内支撑位：550；操作建议：空单持有；理由：2日国内炼焦煤市场弱稳运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭市场整体弱稳运行，河北钢铁集团于11月1日开始下调焦炭价格30元/吨，一级执行830，中硫焦(S1/美锦)执行740。期货市场方面，本日煤焦期价再次趋弱，其中焦炭主力跌幅明显。近期随着钢材市场持续低迷以及钢厂亏损面扩大影响，钢厂限产范围逐渐扩大，原料采购意愿不强，受此影响，现货焦炭价格承压下行，焦企开工率明显下滑，价格压力向上游传导。从目前来看，整个黑色产业链依然处于下行趋势中，各品种弱势格局短期难改，因此建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：偏空；日内压力位：720；日内支撑位：715；操作建议：空单持有；理由：2日国内炼焦煤市场弱稳运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭市场整体弱稳运行，河北钢铁集团于11月1日开始下调焦炭价格30元/吨，一级执行830，中硫焦(S1/美锦)执行740。期货市场方面，本日煤焦期价再次趋弱，其中焦炭主力跌幅明显。近期随着钢材市场持续低迷以及钢厂亏损面扩大影响，钢厂限产范围逐渐扩大，原料采购意愿不强，受此影响，现货焦炭价格承压下行，焦企开工率明显下滑，价格压力向上游传导。从目前来看，整个黑色产业链依然处于下行趋势中，各品种弱势格局短期难改，因此建议前期空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1512；方向判断：震荡；日内压力位：39500；日内支撑位：38000；操作建议：观望；"理由：美国10月ISM制造业指数50.1预期50；中国统计局：10月中国制；造业PMI为49.8持平9月。近期铜市基本面上鲜有利好，现货铜维持平水未有亮点，前期矿山和冶炼厂的减产对短期铜市的供需的改；善力度有限。据业内人士称嘉能可削减180亿美元商品库存力图缓解负债疑虑，这将更进一步打压铜市信心，沪铜短期将弱势震荡。
★锌；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：14000；日内支撑位：13500；操作建议：观望；理由：隔夜沪锌主力小跌，价格维持震荡。昨日长江有色网0#锌价报13900-14000元/吨，均价13950元，跌50，市场整体报价在13750-14000元之间。昨日国内市场现货锌延续上周弱势，商家成交谨慎。前期检修陆续结束，冶炼厂开工率较高。年底冶炼厂出货积极，进口货源冲击国内市场，LME锌库存持续流出，当前沪伦比值有一定的盈利空间，后市进口锌或继续流入。下游方面，需求仍偏弱，未明显改善。短期供需面难对锌价构成支撑。近两日市场在消化新公布的经济数据，并衡量美元加息预期，价格窄幅震荡。长期来看，未来锌精矿供应或受到大型锌矿关闭和嘉能可减产的影响将缩减，对期货价格构成支撑，目前暂维持筑底的观点
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：震荡；日内压力位：78000；日内支撑位：76000；操作建议：观望；理由：周一沪镍夜盘开盘下行，尾盘有所回升。现货：俄镍7.59-7.61万元/吨,比前日跌350，金川镍7.63-7.65万元/吨，比前日跌450，长江镍7.64-7.68万元/吨，比前日跌350，早间部分商家买货，量不大，成交偏淡。中国10月官方制造业PMI49.8，预期50，前值49.8。中国10月财新制造业PMI；48.3，创6月份来新高，预期47.6，前值47.2。两者均处于50之下表明中国制造业仍不景气。行业资讯方面：低镍价影响国际镍厂商，谢里特国际降成本应对。俄罗斯诺里尔斯克镍公司(Norilsk；Nickel)表示，今年镍市场供求基本平衡，预计2016年镍市场有6万吨供应缺口。综上，沪镍中线或许还将处于筑底阶段，操作上建议暂且观望。
★黄金；主力合约：AU15152；方向判断：震荡；日内压力位：235；日内支撑位：231；操作建议：建议短线逢高空，不宜追空；理由：美国10月ISM制造业指数50.1预期50；10月密歇根消费者信心不及预期，通胀预；期降至历史最低点；美联储10月议息会议继续维持利率不变，但却明确传递出下次议息会议即12月中旬将是判断是否加息的重要时；间窗口，大幅超出市场预期，贵金属高位回落。加息时点的临近将是贵金属未来主要利空因素，同时人民币在上周亦出现不小的下；跌幅度也打压了内盘贵金属价格。在当前疲弱的经济形势下继续人民币继续升值的可能性不大，未来将保持当前水平或微贬。贵金属下跌之路坎坷。建议短线逢高空，不宜追空。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：震荡；日内压力位：3420；日内支撑位：3350；操作建议：建议短线逢高空，不宜追空；理由：美国10月ISM制造业指数50.1预期50；10月密歇根消费者信心不及预期，通胀预；期降至历史最低点；美联储10月议息会议继续维持利率不变，但却明确传递出下次议息会议即12月中旬将是判断是否加息的重要时；间窗口，大幅超出市场预期，贵金属高位回落。加息时点的临近将是贵金属未来主要利空因素，同时人民币在上周亦出现不小的下；跌幅度也打压了内盘贵金属价格。在当前疲弱的经济形势下继续人民币继续升值的可能性不大，未来将保持当前水平或微贬。贵金属下跌之路坎坷。建议短线逢高空，不宜追空。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：偏弱；日内压力位：1800；日内支撑位：1760；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1960元/吨，平；上海Q235B4.75mm热卷1880元/吨(卷价)，跌10；唐山钢坯含税出厂保价1590元/吨,跌10；日照港61.5%pb粉380元/吨，平。建筑钢材价格弱势调整，部分地区报价上调，成交一般。从逻辑看，国内钢材市场将转入传统消费淡季，北方地区工地将逐步停工，市场整体需求将继续回落。而随着钢厂亏损的愈发严重，实质性减产已经势在必行，预计国内市场资源供应将趋于下降，国内市场处于供需双弱的局面。后期原料价格进一步下跌的可能性依然较大，成本对钢价支撑力度有限。行业资金紧张程度正进一步加剧，对钢价走势仍将形成不利影响。总体来看，预计国内钢价或以弱势震荡探底为主。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：偏弱；日内压力位：365；日内支撑位：350；操作建议：观望或轻仓空单参与；理由：唐山钢坯含税出厂保价1590元/吨,跌10；日照港61.5%pb粉380元/吨，平。进口矿市场贸易商下调报价，钢企按需采购，心态未有好转。逻辑上看，铁矿石外矿供给继续增加，港口库存稳中有增，内矿供给基本平稳，矿石总体供给依然较为宽松。而更为重要的需求端，钢厂检修持续增加，并且仍然大幅亏损，且宏观疲弱叠加凛冬将至，钢厂面临严酷的生存考验，降产量去产能不利于矿石需求。供需来看，矿价依然悲观，预计短期现货矿价仍将震荡下行。预计在现货弱势不改的局面下，01；合约难以出现贴水大幅修复行情，且目前基差反应了部分矿价预期，建议期矿短期观望或轻仓空单参与，同时建议多01空05套利操作止盈。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：L：8350-8400；PP：6950-7000；日内支撑位：L：8100-8150；PP：6700-6750；操作建议：观望为主；理由：期货市场昨日开盘后小幅震荡，主力依然受到5日线的压制，短期弱势格局。原油及国内A股市场低位震荡，塑料现货基本面偏空，下游消费低迷，农膜旺季结束，而市场对年底包装膜需求信心不足，市场看空情绪较浓。操作上建议继续保持谨慎态度，前期低位多单持有，短期观望为主。