★宏观：习近平：未来五年年均经济增速不应低于6.5%；中央巡视组进驻沪深交易所和五大国有银行；中共中央发布关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议；十三五规划建议：推进股票和债券发行交易制度改革；90号汽油今日24时每升下调9分；发改委：年底每个省都必须出台户籍制度改革方案。
★沪深300指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：3430；日内支撑位：3365；操作建议：超跌反弹，逢高短空或观望；理由：周二指数延续近期的震荡走弱格局，成交继续大幅萎缩，投资者依然谨慎为之。主要指数60日线失守、5日和10日线死叉后，技术形态并不乐观，不过好在9月盘整区间上轨、20日和30日线短线会有较强支撑，从周二盘中也可以看出，沪指盘中两次在3300点处暂时止跌，从技术上来看，若无重大利空，以上支撑位前会有超跌反弹走势，当然若想扭转局势也需要重大利好刺激的放量长阳。消息面上，习主席解读十三五规划称未来5年经济增长底线是6.5%以上，决心很大，但困难也很大；中央巡视组入驻沪深交易所和五大国有银行，金融领域的反腐持续，也继续影响资本市场。综上，预计无重大消息影响下，短线主要指数将技术上超跌反弹，但整体弱势不改。
★上证50指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：2285；日内支撑位：2240；操作建议：超跌反弹，逢高短空或观望；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：6770；日内支撑位：6600；操作建议：超跌反弹，逢高短空或观望；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：100；日内支撑位：99.2；操作建议：长期多单持有；理由：周一、期债表现较弱，TF在5日线、10日线以下走弱，盘中仅略有上穿，均线有交叉下行迹象，T表现稍强，在20日均线处稳住，但MACD线也出现转跌信号，技术上看，短线仍保持弱势。中共中央十三五规划建议今日发布，建议提出，扩大金融业双向开放，市场表现平淡。目前我国利率基本完成市场化，短期上涨压力也基本释放，导致利率上涨的重大因素并未出现，利率下跌周期未变。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：99；日内支撑位：98.2；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1605；方向判断：震荡；日内压力位：11850；日内支撑位：11700；操作建议：观望为主；理由：ICE期棉多头大幅减仓，部分投机资金转向国际棉花合约，另外美国天气转好，棉花采摘加工加速以及印度CCI尚未收购新棉，导致ICE期棉承压回落，主力12月合约收于主力12合约收62.57美分/磅，跌0.72美分/磅；国内10月棉花公检，长度28和马值B2占比明显增加，质量好于9月公检棉花，但仍差于上年水平。新棉高品质棉比例较低，价格逆势坚挺。11月3日北疆部分地区3128机采棉站台提货价12200-12400,3127仅11500-11800。3128手采棉13000-13200,3129为13300-13499。。郑棉夜盘减仓，主力605合约收于11770，涨20点。郑棉昨日多头减持明显，成交大幅减少，上行势能减弱，加上现货市场低迷和美棉大幅走低，日间冲破20日线压制概率不大。操作上观望为主。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5500/5530；日内支撑位：5470/5450；操作建议：观望中择机低吸；理由：隔夜国际原糖继续强势上行，收盘03合约报收15.53美分，涨2.5%。内盘郑糖维持震荡偏弱走势，以至于盘面上配额外食糖价差继续收窄。现货昨日广西5270左右，云南5050-5100，分别下调20-40元不等，低价促进清库进程，昨日成交尚可。盘面上郑糖表现放量减持态势，主力多空均在离场观望，从离场情况看，空头止盈离场更为积极，永安和华泰、中信大幅减持空单，而多头止损盘亦第三日出现，期价并未再度下滑，这就意味着期价下行空间十分有限，且低吸盘在远月隐现。操作上，观望中择机低吸滚动操作。预计今日郑糖上方压力5500/5530，下方支撑5450/5430。
★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2000；日内支撑位：1900；操作建议：轻仓短空；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月29日当周，美豆出口检验量256.1万吨，前一周267.2万吨，去年同期277.5万吨，迄今累计为1200.7万吨，去年1101.4万吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5600；日内支撑位：5600；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：3920；日内支撑位：3800；操作建议：逢高短空；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月29日当周，美豆出口检验量256.1万吨，前一周267.2万吨，去年同期277.5万吨，迄今累计为1200.7万吨，去年1101.4万吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏多；日内压力位：1850；日内支撑位：1800；操作建议：逢低做多；理由：东北地区现货上涨，部分地区开启收储，农民惜售心态较多，贸易商收粮积极，烘干塔利润较足，整体呈现利多态势，加之国家储库库容公布，满足8000万吨储量需求，前期普遍担心库容问题利空释放。淀粉方面，山东地区淀粉价格小涨，东北地区小跌，库存较小，厂商提库存较谨慎，看好期价稳定在1980左右
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：弱势震荡；日内压力位：2560；日内支撑位：2450；操作建议：轻仓短空；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月29日当周，美豆出口检验量256.1万吨，前一周267.2万吨，去年同期277.5万吨，迄今累计为1200.7万吨，去年1101.4万吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5650；日内支撑位：5500；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4430；日内支撑位：4300；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：震荡；日内压力位：1980；日内支撑位：1960；操作建议：逢低短多；理由：东北地区现货上涨，部分地区开启收储，农民惜售心态较多，贸易商收粮积极，烘干塔利润较足，整体呈现利多态势，加之国家储库库容公布，满足8000万吨储量需求，前期普遍担心库容问题利空释放。淀粉方面，山东地区淀粉价格小涨，东北地区小跌，库存较小，厂商提库存较谨慎，看好期价稳定在1980左右。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：偏空；日内压力位：3740；日内支撑位：3650；操作建议：逢高做空；理由：昨日贸易商集结一波资金打击空头至止损离场概率较大，蛋鸡存栏高企、淘汰鸡价格较低等利空因素下昨日上涨应是资金博弈结果，看好今日鸡蛋走跌。现货价格山东、河南河北地区价格普遍稳定，气温下降后产蛋量有所增加，需求亦应有小增但不支持此幅度日增长，长期看鸡蛋应有回归动力，可逢高做空
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡偏多；日内压力位：4800；日内支撑位：4650；操作建议：短线试多；"理由：昨日夜盘PTA跟随原油震荡回升，昨日PX跌2美元至806美元/吨CFR中国。目前下游开工虽较之前有所回落但不足以改变逸盛检修带来的现货偏紧格局。在逸盛再次重启装置之前，TA期货价格很难连续下跌，如果市场配合期价或再次冲击4800。但多头的风险来自于逸盛随时可能进行的装置重启，所以操作上需控制好仓位。
★甲醇；主力合约：MA1601；方向判断：空；日内压力位：1900；日内支撑位：1850；操作建议：空单逢低平仓；理由：西北工厂挺价，北线稳定1500-1520，南线上调1430，南线听闻个别企业大单价格偏低，整体接货签单观望；关中咸阳现汇1500，长武和黄陵现汇1440，工厂出货一般；山西受西北挺价影响稳中上调，主流1540-1550，库存正常，观望出货；河南上调主流1680-1700，工厂货源偏紧；鲁南工厂库存偏高，兖矿早盘1740随后价格下调，国宏调至1710-1720，国焦1700，凤凰1720，苏北伟天1720，沂州1780，恒盛1790。华东现货卖1875-1870，买1865-1870，中大单成交1860-1865，11月上卖1885,11月下卖1885-1875，买1870，成交1875，12月下卖1900-1890，买1880-1890，成交1880，整体华东现货出货乏力，买盘不足，僵持为主。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：高位震荡；日内压力位：900；日内支撑位：860；操作建议：短线或观望；理由：作为玻璃现货风向标的沙河地区，玻璃价格再次提涨对于其他市场的生产企业和贸易商，有提振市场信心的作用。同时也是为了后期现货价格调整，营造更充足的价格空间。当前沙河地区现货生产企业盈利水平较好，资金状况明显好于去年同期水平，因此价格变化可能会延后一段时间。
★动力煤；主力合约：TC601；方向判断：震荡；日内压力位：331；日内支撑位：327；操作建议：观望，激进可轻仓试多；理由：煤炭市场依然受到需求疲弱主导，大集团11月份报价持稳，市场恐慌情绪得到缓和。现货低迷拖累郑煤期货，低位盘整可能较大。市场各项数据显示，似乎现货市场有企稳可能，但后市如何发展还需要暂时等待市场明朗。技术上看郑煤前期跌幅过大，近期可能继续调整，并且郑煤期价贴水现货较多，如果现货变化不大期货向下动能基本耗尽，操作上建议持币观望。激进思路可以考虑330以下逢低轻仓多头试单。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：11000；日内支撑位：10500；操作建议：空单持有；理由：沪胶昨日开盘后小幅震荡，午后主力加速下跌，盘中增仓下行并再创近阶段新低。目前主力收到5日线的压制，市场延续弱势。天胶现货市场缺乏利好支撑。东南亚市场即将进入高产季，而国内需求并没有改观，保税区天胶库存再度逼近20万吨，但继续向下所受到成本支撑也在逐渐增强，短期低位震荡格局。操作上前期高位空单谨慎持有，观望为主
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：震荡；日内压力位：560；日内支撑位：550；操作建议：观望；理由：3日国内炼焦煤市场继续弱稳运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭现货市场弱稳运行，但整体成交一般。期货市场方面，本日煤焦期价继续弱势运行，整体低位震荡，其中焦煤午后在空头减仓的带动下有所反弹。近期受钢厂限产范围逐渐扩大的影响，原料方面承压加剧，前期坚挺的现货矿石开始松动，对市场信心打击明显，钢铁产业相关品种空头氛围不变，煤焦期价后期继续下行的可能性依然较大，建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：震荡；日内压力位：725；日内支撑位：715；操作建议：观望；理由：3日国内炼焦煤市场继续弱稳运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭现货市场弱稳运行，但整体成交一般。期货市场方面，本日煤焦期价继续弱势运行，整体低位震荡，其中焦煤午后在空头减仓的带动下有所反弹。近期受钢厂限产范围逐渐扩大的影响，原料方面承压加剧，前期坚挺的现货矿石开始松动，对市场信心打击明显，钢铁产业相关品种空头氛围不变，煤焦期价后期继续下行的可能性依然较大，建议前期空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1601；方向判断：观望；日内压力位：39500；日内支撑位：38000；操作建议：观望；理由：上海电解铜现货对当月合约报贴水80-贴水10元/吨。习近平：未来五年年均经济增速不应低于6.5%;国际铜价暴跌引发矿井集体关停，非洲产铜国受伤最重。近期铜市基本面上鲜有利好，前期矿山和冶炼厂的减产对短期铜市的供需的改善力度有限。据业内人士称嘉能可削减180亿美元商品库存力图缓解负债疑虑，这将更进一步打压铜市信心，沪铜短期将弱势震荡。
★锌；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：13800；日内支撑位：13400；操作建议：观望；理由：隔夜沪锌继续下跌，受到油价走强的提振，伦锌先跌后涨。昨日SMM报上海市场0#锌锭现货升水均值110元/吨，小幅缩窄，0#进口锌贴水150-平水附近。LME锌现货贴水25美元/吨。部分炼厂依旧惜售，不过进口锌货源充足，下游择机采购沪市低价进口货源。冶炼厂开工率较高，沪伦比值较高利于进口，预计后市进口货源仍然继续冲击国内市场；受到经济增速放缓的影响，下游需求偏弱，因此短期基本面对价格偏空。近期市场关注美国非农数据，隔夜美元继续走高，对基金属走势形成压力。但是当前低价已经对疲软的基本面有所反应，加之财新PMI数据好于预期，国内央行及欧洲央行维持宽松货币政策，预计沪锌进一步下行动力有所弱化，近期沪锌继续筑底震荡。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：77500；日内支撑位：75500；操作建议：观望；理由：周二沪镍夜盘震荡下行。现货：俄镍7.59-7.61万元/吨,与前日持平，金川镍7.63-7.65万元/吨，与前日持平，长江镍7.63-7.67万元/吨，比前日降低100，担忧后市再度走弱，贸易商补货不多，终端多按需采购，成交待改善。十三五规划建议全文出炉，争取到2020年有序实现人民币资本项目可兑换。习近平称“十三五”经济增长底线是6.5%以上，方能实现两个“翻一番”目标。目前中国经济面下下行压力依然严峻。行业资讯方面：国外伦镍继续走低，10000线岌岌可危，伦敦金属交易所(LME)镍库存减少1032吨，减少至423876吨。综上，沪镍中线或许还将处于筑底阶段，操作上建议暂且观望。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：232；日内支撑位：228；操作建议：逢高做空；理由：美国9月工厂订单环比-1.0%预期-0.9%；美联储上周将利率维持“零利率”水平不变，但表示12月份依然有可能加息。市场预期若本周将公布的10月非农就业报告表现更为积极，这将为美联储加息铺平道路。全球最大黄金上市交易基金(ETF周一黄金持仓量较周五减少0.43%。加息预期打压及资金抛售，贵金属下行仍延续，建议逢高做空。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：3380；日内支撑位：3330；操作建议：逢高做空；理由：美国9月工厂订单环比-1.0%预期-0.9%；美联储上周将利率维持“零利率”水平不变，但表示12月份依然有可能加息。市场预期若本周将公布的10月非农就业报告表现更为积极，这将为美联储加息铺平道路。全球最大黄金上市交易基金(ETF周一黄金持仓量较周五减少0.43%。加息预期打压及资金抛售，贵金属下行仍延续，建议逢高做空。
★螺纹钢；主力合约：rb1605；方向判断：偏弱；日内压力位：1790；日内支撑位：1750；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1980元/吨，涨20；上海Q235B4.75mm热卷1880元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1580元/吨,跌10；日照港61.5%pb粉380元/吨，平。建筑钢材市场盘整为主，成交一般；南方钢厂上旬价格出台后，激发了终端采购热情，成交偏活跃。从逻辑看，国内钢材市场将转入传统消费淡季，北方地区工地将逐步停工，市场整体需求将继续回落。而随着钢厂亏损的愈发严重，实质性减产已经势在必行，预计国内市场资源供应将趋于下降，国内市场处于供需双弱的局面。行业资金紧张程度正进一步加剧，对钢价走势仍将形成不利影响。总体来看，预计国内钢价或以弱势震荡探底为主。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：偏弱；日内压力位：355；日内支撑位：345；操作建议：轻仓空单参与；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1980元/吨，涨20；上海Q235B4.75mm热卷1880元/吨(卷价)，平；唐山钢坯含税出厂保价1580元/吨,跌10；日照港61.5%pb粉380元/吨，平。进口矿市场现货持续下跌，钢厂采购按部就班，市场难以提振。逻辑上看，铁矿石外矿供给继续增加，港口库存稳中有增，内矿供给基本平稳，矿石总体供给依然较为宽松。而更为重要的需求端，钢厂检修持续增加，并且仍然大幅亏损，且宏观疲弱叠加凛冬将至，钢厂面临严酷的生存考验，降产量去产能不利于矿石需求。供需来看，矿价依然悲观，预计短期现货矿价仍将震荡下行。预计在现货弱势不改的局面下，01；合约难以出现贴水大幅修复行情，建议期矿轻仓空单参与。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：L：8350-8400；PP：6850-6900；日内支撑位：L：8100-8150；PP：6650-6700；操作建议：观望为主；理由：期货市场昨日开盘后弱势震荡，主力依然受到5日线的压制，短期弱势格局。原油及国内A股市场低位震荡，塑料现货基本面偏空，下游消费低迷，农膜旺季结束，而市场对年底包装膜需求信心不足，市场看空情绪较浓。操作上建议继续保持谨慎态度，前期低位多单持有，短期观望为主