★宏观：国务院常务会议：决定深化市场利率改革；全国人大常委会通过亚投行协议；十二届全国人大常委会第十七次会议表决通过种子法修订案等；国务院决定精简优化企业投资和高速公路审批；　上海将发布“互联网+”行动方案 推20个专项行动；美联储主席耶伦暗示12月加息可能合适，美股收跌。
★沪深300指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：3630；日内支撑位：3500；操作建议：前多持有勿追多；理由：周三A股指指数光头光脚放量长阳一举改变了近期A股颓势，从技术形态上确立了涨势，尤其是多条均线的粘合，若后市发散向上，指数上涨空间或超出预期。盘中个股的普涨，尤其是券商股的集体涨停，仿佛回到一年前的11月。另外，推动周三大涨的主要消息是深港通和人民币加入SDR，但前者被澄清后者被推迟，却无法阻止市场做多热情，较大程度显示被压抑已久的市场热情之强烈。不过毕竟当前的11月非一年前的11月，市场氛围不可同日而语，且技术上，指数仍未突破七八月低点，七八月套牢区的压力不容小觑，后市逼空式上涨的概率较小，震荡上行的概率较大。故在期指的操作上，建议逢低偏多操作，但不宜追涨。
★上证50指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：2400；日内支撑位：2315；操作建议：前多持有勿追多；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1511；方向判断：涨；日内压力位：7170；日内支撑位：6950；操作建议：前多持有勿追多；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：震荡；日内压力位：100；日内支撑位：99.2；操作建议：长期多单持有；理由：周三、国债期货继续调整，TF1512收带长上影线与下影线的十字星线，振幅较大，尾盘最终收在99.5的支撑之上，T1512表现较为稳定，虽然跌幅较多，但波动较小，技术上看短线有望企稳。银行间市场周三主要回购利率继续小幅波动，早间非银行类机构资金拆借一度稍显不易，七天回购需求有所升温，不过资金面整体宽松局面依旧，出资机构供给仍充沛。临时性因素扰动尚难撼动流动性整体宽松格局，资金面短期仍不必过多忧虑。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：震荡；日内压力位：98.8；日内支撑位：98；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1605；方向判断：震荡偏空；日内压力位：11780；日内支撑位：11600；操作建议：逢高空；理由：受CRB指数大幅走低影响，ICE农产品集体下跌，ICE期棉继续减仓，连续第二日大幅走低，主力12月合约收61.94美分/磅，跌0.63美分/磅；国内纺织企业棉花库存较低，10月下旬补库陆续展开，高品质皮棉销售有所好转，价格坚挺；另外，报价低的低质棉销售有所增加，因纺低支纱企业对配棉要求较低，多采购低价棉。棉花成交价格基本稳定，棉花价格指数3128B报12991，增加10点。但目前棉花低位运行，纱线走货不畅，企业对皮棉多随用所采，补库力度不会太大，对棉花提升作用有限。受美棉牵连郑棉夜盘，增仓下行，期价跌破均线，下方空间打开，下行通道或将开启。日间605合约关注压力位11780，支撑位11600，操作上逢高空。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5540/5580；日内支撑位：5480/5450；操作建议：观望中择机低吸滚动操作；"理由：隔夜国际原糖大幅重挫回吐近两根大阳线涨幅，03合约报收14.61美分，跌幅5.8%。结束指标背离状态转空进入调整模式，主要受基金大量抛压所致。国内糖市昨日低位中重返5500上方，但在5540遭遇压力，在外盘急促下挫拖累下，夜盘郑糖回落至5480附近，表现较强的抗跌性。基本面看，现货销售价格近日持续下跌后低价刺激销量，广西、云南放量走货，清库加快。另外严查走私行动也令走私糖有所忌惮，对糖市健康运行形成支撑。虽然趋势看好，但是短期国内走私糖还未消化完毕，清库还在进行，价格上难有很大涨幅，维持震荡运行态势乃属正常。操作上观望中低吸短线参与为主。预计今日上方压力5530/5580，下方支撑5480/5450.
 
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★菜粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2000；日内支撑位：1900；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月29日当周，美豆出口检验量256.1万吨，前一周267.2万吨，去年同期277.5万吨，迄今累计为1200.7万吨，去年1101.4万吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★菜油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5800；日内支撑位：5700；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★豆一；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：3920；日内支撑位：3800；操作建议：逢低短多；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月29日当周，美豆出口检验量256.1万吨，前一周267.2万吨，去年同期277.5万吨，迄今累计为1200.7万吨，去年1101.4万吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏多；日内压力位：1850；日内支撑位：1830；操作建议：逢低做多；理由：临储给玉米带来强烈支撑，东北地区惜售情况普遍，南北港贸易利润较好有量，山东地区现货价普遍涨，港量较好。东北地区临储据报道并不像想象中严格，粮较好交。淀粉方面山东地区小涨，东北地区小落，符合预期，应仍有上涨动力，粮食走货驱动影响较大，库存较小引起这一波强势反弹。
★豆粕；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：2560；日内支撑位：2450；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、进入11月巴西主产区降水力度继续增强，降雨范围包括巴西中部及其以西多个主产区，将对伤情及大豆种植带来进一步帮助，分析机构称巴西播种率已经31%，依然落后历史平均水平；截止11月1日，美豆收割92%，前周87%，去年81%，五年均值88%；3、10月29日当周，美豆出口检验量256.1万吨，前一周267.2万吨，去年同期277.5万吨，迄今累计为1200.7万吨，去年1101.4万吨；4、国产豆方面，黑龙江新豆上市。但从基层反映看，大豆收购积极性较差，农户销售缓慢
★豆油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：5700；日内支撑位：5500；操作建议：观望或轻仓短多；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★棕榈油；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：4500；日内支撑位：4300；操作建议：观望；理由：1、巴西播种与美豆出口主导美豆行情；2、马来西亚9月毛棕油产量196万吨月比降4.5%，市场预估209万吨增2%，出口168万吨月比增4.4%，市场预估165万吨增2.6%，库存263万吨月比增5.5%，此前市场预估265万吨增6.2%，报告好于预期；3、船运机构SGS表示，马来10月棕榈油出口150.5万吨，较9月155.2下降3.0%
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：偏多；日内压力位：2050；日内支撑位：2000；操作建议：逢低做多；理由：临储给玉米带来强烈支撑，东北地区惜售情况普遍，南北港贸易利润较好有量，山东地区现货价普遍涨，港量较好。东北地区临储据报道并不像想象中严格，粮较好交。淀粉方面山东地区小涨，东北地区小落，符合预期，应仍有上涨动力，粮食走货驱动影响较大，库存较小引起这一波强势反弹。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：震荡；日内压力位：3780；日内支撑位：3720；操作建议：观望；理由：鸡蛋期货对未来预期较强，近日上涨行情引人注目，但基本面仍维持弱势，淘汰鸡价格与鸡蛋价格下跌比例较高，应仍处于下行震荡轨道中，可超过3780尝试做空，3820止损。饲料成本有所回升，利多支撑不足，长期看淡。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：震荡；日内压力位：4750；日内支撑位：4650；操作建议：观望或短线；理由：昨日夜盘PTA窄幅震荡，收报4708。隔夜原油大幅回落，昨日PX涨13美元到了819美元/吨CFR中国。近期虽然整个市场氛围好转，但TA始终不能突破4750，显示市场对于后边供应增加的预期比较强烈，且当前价位已经相对较高，多头不敢再贸然发动上攻。短期或围绕4700震荡待后续装置检修及重启消息明确。难有大的行情短线参与为主。
★甲醇；主力合约：MA1601；方向判断：多；日内压力位：1950；日内支撑位：1900；操作建议：多单背靠1900建仓；理由：西北北线个别企业1450出货，本周签单一般；关中咸阳1500，黄陵和长武1440，本周出货一般；山西下调，山焦现汇1520，明日招标出货；河南稳定，主流1680-1700，区内工厂提负过程中，货源不多；鲁南兖矿1710-1730，凤凰报1730，苏北沂州1750，恒盛1760。外盘方面，听闻阿曼甲醇装置受沙尘暴影响停车，具体影响需要关注。华东现货卖1900-1910，买1875-1900，总体现货买盘放量，卖盘惜售，11月下卖1900-1905，买1900，成交1900，12月下卖1895-1910，买1880-1900，成交1895-1910，纸货成交大幅放量。华南现货主流成交1930左右，高端成交乏量，总体成交清淡。整体市场来看，外盘装置异动消息带动港口补货意愿增强，内地跟随港口盘稳，短期稳中偏强。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：高位震荡；日内压力位：900；日内支撑位：870；操作建议：观望或短线；理由：目前现货市场整体已经走出了金九银十的传统消费旺季，开始呈现区域分化的销售局面。南方市场消费需求不减，而北方市场受到季节影响而房地产建筑装饰施工量开始逐步减少。近期看市场信心也开始逐步有走低的趋势，贸易商和深加工企业采购原片的数量环比略有减少。从区域看，华北等地区生产企业库存尚处在较低位置，为了后期销售政策的调整会提高销售报价。随着时间的推移，现货市场将逐渐转弱并带动期货再难有大的走高。
★动力煤；主力合约：TC601；方向判断：震荡；日内压力位：332；日内支撑位：327；操作建议：观望；理由：煤炭市场需求依然疲弱，大集团11月份报价持稳，市场恐慌情绪得到缓和。现货低迷继续拖累郑煤期货，今日小幅反弹主要因为空头获利离场。市场各项数据显示，似乎现货市场有企稳可能，但后市如何发展还需要暂时等待市场明朗。技术上看郑煤前期跌幅过大，近期可能继续调整，并且郑煤期价贴水现货较多，如果现货变化不大期货向下动能基本耗尽，操作上建议持币观望。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：11000；日内支撑位：10500；操作建议：空单持有；理由：沪胶昨日开盘后低温震荡，主力继续受到5日线的压制，市场延续弱势。天胶现货市场缺乏利好支撑。东南亚市场即将进入高产季，而国内需求并没有改观，保税区天胶库存再度逼近20万吨，但继续向下所受到成本支撑也在逐渐增强，短期低位震荡格局。操作上前期高位空单谨慎持有，观望为主。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：震荡；日内压力位：560；日内支撑位：550；操作建议：空单持有；理由：4日国内炼焦煤市场继续弱稳运行，除贵州地区由于成交较差价格下调外，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭现货市场弱稳运行，市场传闻日钢将再次下调焦炭价格20元/吨。期货市场方面，本日煤焦期价小幅反弹，其中焦煤反弹明显，但焦炭主力在日钢调价的打击下继续走低。近期受钢厂限产范围逐渐扩大的影响，原料方面承压加剧，前期坚挺的现货矿石开始松动，对市场信心打击明显，钢铁产业相关品种空头氛围不变，煤焦期价后期继续下行的可能性依然较大，建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：震荡；日内压力位：725；日内支撑位：715；操作建议：空单持有；理由：4日国内炼焦煤市场继续弱稳运行，除贵州地区由于成交较差价格下调外，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳；焦炭现货市场弱稳运行，市场传闻日钢将再次下调焦炭价格20元/吨。期货市场方面，本日煤焦期价小幅反弹，其中焦煤反弹明显，但焦炭主力在日钢调价的打击下继续走低。近期受钢厂限产范围逐渐扩大的影响，原料方面承压加剧，前期坚挺的现货矿石开始松动，对市场信心打击明显，钢铁产业相关品种空头氛围不变，煤焦期价后期继续下行的可能性依然较大，建议前期空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1601；方向判断：震荡；日内压力位：39500；日内支撑位：38000；操作建议：观望；理由：上海电解铜现货贴水90-贴水30元/吨。耶伦：认为美国经济表现良好，劳动力市场松弛情况显著减少。尚未就12月采取行动作出决定，将监控经济数据情况，如果经济数据构成支持，12月将是作出决定的一次会议。美国10月ISM非制造业指数59.1为2005年8月来次高水平；美国10月ADP就业人数+18.2万预期+18.0万。嘉能可称减债步伐有条不紊，计划进一步削减铜产量。近期铜市基本面上鲜有利好，前期矿山和冶炼厂的减产对短期铜市的供需的改善力度有限，美指强势压制，铜价短期偏弱震荡难改。
★锌；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：14000；日内支撑位：13500；操作建议：观望；理由：隔夜受到嘉能可对铜矿的减产消息提振，铜价一度带动基金属走强，但是耶伦讲话令美元大幅上涨，基金属再度承压回调。昨日SMM报上海市场0#锌锭现货升水均值120元/吨，小幅扩大，进口锌贴水70至升水20附近。LME锌现货贴水25.5美元/吨。炼厂惜售依旧，加之日内进口锌部分品牌流通货源减少，市场以贸易商交投为主，下游略显观望。“十三五”规划建议显示，未来五年的GDP年均增长底线被划定为6.5%以上，受到十三五规划的提振，昨日大盘强势上涨，带动基金属走强。目前来看下游需求偏弱，但是当前低价已经对疲软的基本面有所反应，预计近期沪锌继续筑底震荡。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：震荡；日内压力位：77500；日内支撑位：75000；操作建议：短线观望，中线逢低做多。；理由：周三沪镍夜盘冲高后回落。现货：俄镍7.54-7.55万元/吨,比前日降550，金川镍7.60-7.61万元/吨，比前日降350，长江镍7.58-7.62万元/吨，比前日将500，担忧后市再度走弱，贸易商补货不多，成交待改善。中国10月财新服务业PMI52.0，前值50.5。中国10月财新综合PMI49.9，前值48.0，数据均好于上月。美联储主席耶伦：如果经济数据支持，12月加息有现实可能性。上证指数昨日日大涨4.31%，市场信心越来越稳定。行业资讯方面：米拉贝拉镍业公司决定将旗下巴西圣丽塔（Santa；Rita）镍矿的年产量由18,000公吨削减1/3至12,000公吨。伦镍跌破10000支撑线。综上，沪镍中线或还将处于筑底阶段，操作上建议短线观望，中线逢低做多。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：偏空；日内压力位：231；日内支撑位：226；操作建议：逢高做空；理由：美国10月ISM非制造业指数59.1为2005年8月来次高水平；美国10月ADP就业人数+18.2万预期+18.0万；耶伦：认为美国经济表现良好，劳动力市场松弛情况显著减少，就业增长步伐最近放缓。FOMC认为12月采取行动可能是合适的，尚未就12月采取行动作出决定，将监控经济数据情况，如果经济数据构成支持，12月将是作出决定的一次会议。美联储预计，经济状况将证明应逐步收紧货币政策。加息预期打压及资金抛售，贵金属下行仍延续，建议逢高做空。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：偏空；日内压力位：3380；日内支撑位：3320；操作建议：逢高做空；理由：美国10月ISM非制造业指数59.1为2005年8月来次高水平；美国10月ADP就业人数+18.2万预期+18.0万；耶伦：认为美国经济表现良好，劳动力市场松弛情况显著减少，就业增长步伐最近放缓。FOMC认为12月采取行动可能是合适的，尚未就12月采取行动作出决定，将监控经济数据情况，如果经济数据构成支持，12月将是作出决定的一次会议。美联储预计，经济状况将证明应逐步收紧货币政策。加息预期打压及资金抛售，贵金属下行仍延续，建议逢高做空。
★螺纹钢；主力合约：RB1601；方向判断：偏弱；日内压力位：1790；日内支撑位：1750；操作建议：空单持有；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1980元/吨，平；上海Q235B4.75mm热卷1870元/吨(卷价)，跌10；唐山钢坯含税出厂保价1570元/吨,跌10；日照港61.5%pb粉365元/吨，跌15。建筑钢材市场盘整偏弱，北方地区因天气转冷，需求低迷态势弥显；南方地区因库存相对低位价格尚可。从逻辑看，国内钢材市场将转入传统消费淡季，北方地区工地将逐步停工，市场整体需求将继续回落。而随着钢厂亏损的愈发严重，实质性减产已经势在必行，预计国内市场资源供应将趋于下降，国内市场处于供需双弱的局面。行业资金紧张程度正进一步加剧，对钢价走势仍将形成不利影响。总体来看，预计国内钢价或以弱势震荡探底为主。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：震荡；日内压力位：355；日内支撑位：345；操作建议：观望或轻仓空单参与；理由：现货市场表现，上海20MM三级螺纹钢1980元/吨，平；上海Q235B4.75mm热卷1870元/吨(卷价)，跌10；唐山钢坯含税出厂保价1570元/吨,跌10；日照港61.5%pb粉365元/吨，跌15。进口矿市场资源价格跌势延续，成交一般。逻辑上看，铁矿石外矿供给继续增加，港口库存稳中有增，内矿供给基本平稳，矿石总体供给依然较为宽松。而更为重要的需求端，钢厂检修持续增加，并且仍然大幅亏损，且宏观疲弱叠加凛冬将至，钢厂面临严酷的生存考验，降产量去产能不利于矿石需求。供需来看，矿价依然悲观，预计矿价仍将震荡下行，在现货弱势不改的局面下，01；合约难以出现贴水大幅修复行情，建议期矿短期观望或轻仓空单参与。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：震荡；日内压力位：L：8350-8400；PP：6900-6950；日内支撑位：L：8100-8150；PP：6700-6750；操作建议：观望为主；理由：期货市场昨日开盘后小幅上涨，原油强势带动塑料反弹，L收盘在10日线之下，而PP主力依然受到5日线的压制，短期维持弱势格局。塑料现货基本面偏空，下游消费低迷，农膜旺季结束，而市场对年底包装膜需求信心不足，市场看空情绪较浓。操作上建议继续保持谨慎态度，前期低位多单持有，短期观望为主