★宏观：证监会：将重启IPO，取消新股申购预先缴款；央行：境外央行类机构进入中国银行间汇市将无交易品种限制；中港基金互认操作指引发布；美国10月非农就业人数大增远超预期；中国10月外汇储备增加114亿美元结束5月连降；姚刚：鼓励涉农企业上市稳步推进农产品期权市场试点工作 ；中国10月出口降幅扩大。
★沪深300指数；主力合约：1511；方向判断：偏多；日内压力位：3850；日内支撑位：3700；操作建议：观望为主，日内偏多操作；理由：消息面上美国非农就业数据超预期恐导致12月加息成为定局，而证监会继续实行严厉监管政策且发布声明将重启IPO，但新的配售方式有利于投资者的长期持股且消除了对于资金的冻结，事实上难言利空。当前在两融余额稳步增加，市场人气上升的情况下料后市仍会维持上行节奏。期指来看总持仓变化不大，主力净空持仓有小幅增加，显示当前市场连续冲高后做多力量进场放缓。技术上指数短期背离消除，开始走出较好的上攻形态，短期料会延续上攻。
★上证50指数；主力合约：1511；方向判断：偏多；日内压力位：2520；日内支撑位：2425；操作建议：观望为主，日内偏多操作；理由：同IF
★中证500指数；主力合约：1511；方向判断：偏多；日内压力位：7520；日内支撑位：7115；操作建议：观望为主，日内偏多操作；理由：同IF
★5年期国债；主力合约：TF1512；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：100；日内支撑位：99.2；操作建议：长多持有，短线观望；理由：技术上看，；上周五期债继续大幅调整，；TF、T短线虽已面前前期支撑，但调整趋势仍将继续，均线已形成死叉排列，MACD也呈现看空信号，短期弱势格局不变。从资金面看，市场资金仍然极为宽松，但由于前期债市大幅上涨，其调整风险在不断增加，且由于股市的大幅上涨，使股市和债市的翘板效应再现，债市出现了大幅下挫。周末IPO重启消息公布，料短期会对债市资金形成一定冲击，市场短期弱势有望延续。
★10年期国债；主力合约：T1512；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：98.6；日内支撑位：97.8；操作建议：同上；理由：同上
★棉花；主力合约：CF1605；方向判断：震荡偏空；日内压力位：11750；日内支撑位：11600；操作建议：短线观望或买近卖远套利，长线605空单持有；理由：美国非农数据好于预期，美元加息概率大增，美元指数走高，压低ICE期棉，主力12合约收61.66美分/磅，跌0.29美分/磅；新棉快速加工，新疆内外棉花供给充足。按照每周棉花需求15万吨算，新疆1.2万吨，内地13.8万吨。截止11月06日，新疆棉花监管库累计加工199.2万吨，日均加工量在5万吨，因此新疆棉花供应绝对充足。对内地来说，上周公路疆棉共外运至内地7.17万吨，铁路运输预估1.2万吨，合计8.3万吨左右，内地已公检棉花5.3万吨，再加上9月底商业库存仍有24.2万吨，进口棉15万吨，因此内地棉花供给同样充足。由于预期悲观，郑棉继续下跌，下方空间打开，但期价已远离均线，因此下行速度或将放缓。另外近远月移仓，价差扩大，并仍有扩大趋势。
★白糖；主力合约：1601；方向判断：震荡偏弱；日内压力位：5480/5530；日内支撑位：5420/5400；操作建议：逢低低吸远月滚动操作；理由：国际糖市进入调整状态，国内市场，由于短期走私引发的偏空氛围下，陈糖加快清库回笼资金收蔗，陈糖价格上难免受累下滑，糖市或进入加速下跌，不过陈糖上周清库速度较快，如若本周仍放量清库，则可能出现快速反弹行情。需关注现货成交情况。基于新榨季成本支撑以及减产、政策支持，操作上维持逢低做多滚动操作思路，60日线附近低吸远月筹码为主。
★玉米；主力合约：C1605；方向判断：偏多；日内压力位：1870；日内支撑位：1820；操作建议：逢低做多；理由：收储已经开始据情报今年收储进度快于往年，华北地区粮食流转至东北地区显著增加，山东地区暂缺粮，深加工企业收粮价节节升高，目前山东地区收粮价1840左右，东北地区已攀升至1940-1960间，玉米现货走势较强，淀粉方面玉米淀粉现货铺张，山东地区主流2350-2400，吉林地区补贴较高目前仍有微薄利润。
★玉米淀粉；主力合约：CS1601；方向判断：偏多；日内压力位：2100；日内支撑位：2050；操作建议：多单持有；理由：收储已经开始据情报今年收储进度快于往年，华北地区粮食流转至东北地区显著增加，山东地区暂缺粮，深加工企业收粮价节节升高，目前山东地区收粮价1840左右，东北地区已攀升至1940-1960间，玉米现货走势较强，淀粉方面玉米淀粉现货铺张，山东地区主流2350-2400，吉林地区补贴较高目前仍有微薄利润。
★鸡蛋；主力合约：JD1601；方向判断：偏空震荡；日内压力位：3800；日内支撑位：3740；操作建议：逢高做空；理由：11月5日，全国鸡蛋现货价格上涨，淘汰鸡价格下跌，蛋鸡存栏处高位，鸡蛋产蛋率升，呈现近期小涨远期利空局面，近期现货小升或因天气转寒需求不断增加。主产区山东德州3.40元/斤，河北石家庄3.16元/斤，主销区广东广州3.70元/斤；北京3.56元/斤，上海3.69元/斤。建议谨慎做多或逢高远线做空。
★PTA；主力合约：TA1601；方向判断：偏多震荡；日内压力位：4800；日内支撑位：4650；操作建议：逢低试多；理由：尽管本周整个商品市场走势不佳，特别是PE、PP等化工品大跌，但由于PTA工厂继续大举从现货市场买货使得TA现货价格相对坚挺并支撑了TA期货价格。PX价格相对窄幅波动，TA工厂加工利润较好的情况下多头继续上攻的动力也稍显不足，所以期价一周来一直在围绕4650-4750区间内窄幅波动。在逸盛大连工厂重启之前工厂挺价将持续，期价跌幅不会太大。近期重点关注的是原油及PX价格，总体上看，后市可继续逢低试多，但需及时逢压力止盈。
★甲醇；主力合约：MA1601；方向判断：多；日内压力位：1950；日内支撑位：1900；操作建议：多单逢高减持；理由：西北下雪天气影响北线物流运输，延长发运时间；山西上调10元，临汾主流1530，昨日山焦竞拍不错，稳定出货；河南稳定，主流1700，出货一般；鲁南稳定兖矿1730，凤凰1730，苏北伟天1730，限量出售，沂州稳定1750，恒盛1770。华东现货卖1910-1940，买1900-1935,大单成交集中1935，11月下卖1930-1940，买1910-1930,成交1930-1935，12月下卖1930-1915，买1910，成交1910-1915。华南上调10，主流成交1940，现货放量有限，成交一般。整体来看，内地稳定，港口受外盘预期到港缩量影响，买家集中补货，目前港口与鲁南苏北套利价差打开，关注货源流转。
★玻璃；主力合约：FG1601；方向判断：震荡偏空；日内压力位：880；日内支撑位：860；操作建议：短线逢高试空；理由：金九银十的传统消费旺季已经结束，现货市场的需求逐步开始回落。从区域看，由于今年北方地区，特别是东北市场的生产企业库存偏少，产能也同比大幅度减少，因此由于气温降低造成的现货价格下降可能会幅度减少和降价时间延后。华中市场在产能减少的预期下，市场价格暂时变化不大。整体看，当前价格已经处于相对高位，短期内僵持为主，下行风险不大。但现货价格停止增长对期货的预期产生一定利空所以期货价格开始回落。中期期价或继续偏弱但现货仍高升水的局面下，短期期货大幅下跌的概率也不是太大。操作上，可继续逢高少量试空。
★动力煤；主力合约：TC601；方向判断：震荡；日内压力位：335；日内支撑位：327；操作建议：观望；理由：煤炭市场需求依然疲弱，近期煤价略有企稳，市场恐慌情绪得到缓和。现货低迷继续拖累郑煤期货。市场各项数据也显示，现货市场有企稳迹象，但后市如何发展还需要暂时等待市场明朗。技术上看郑煤前期跌幅过大，近期可能继续调整，并且郑煤期价贴水现货较多，如果现货变化不大期货向下动能基本耗尽，操作上建议持币观望。
★天然橡胶；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：10750；日内支撑位：10500；操作建议：空单持有；理由：沪胶周五开盘后弱势震荡，主力合约盘中再创新低，收盘依然在5日线之下，市场延续弱势。天胶现货市场缺乏利好支撑。东南亚市场即将进入高产季，而国内需求并没有改观，保税区天胶库存再度逼近20万吨，但继续向下所受到成本支撑也在逐渐增强，短期低位震荡格局。操作上前期高位空单谨慎持有，观望为主。
★焦煤；主力合约：JM1601；方向判断：震荡；日内压力位：565；日内支撑位：555；操作建议：空单持有；理由：随着近期天气开始逐渐转冷，北方雨雪天气增加，建筑工地即将进入停工期，采购意愿不强，从而带动钢材市场成交继续走弱。受此影响，北方钢厂检修停工的预期继续升温，进而压制煤焦等原料价格。本周日钢、河钢连续下调焦炭采购价格对市场信心打击明显，市场心态继续悲观，目前焦化厂均以平稳出货为主，后市信心不足。虽然随着雨雪天气的增加，下游焦钢企业存在一定的补库需求，但恐幅度有限，因此虽然目前焦煤表现坚挺，但后期持续性堪忧。整体来看，目前煤焦现货市场依然处于下行趋势中，各品种弱势格局短期难改，期价后期仍有可能进一步下行，因此建议前期空单可继续持有。
★焦炭；主力合约：J1601；方向判断：震荡；日内压力位：715；日内支撑位：705；操作建议：空单持有；理由：随着近期天气开始逐渐转冷，北方雨雪天气增加，建筑工地即将进入停工期，采购意愿不强，从而带动钢材市场成交继续走弱。受此影响，北方钢厂检修停工的预期继续升温，进而压制煤焦等原料价格。本周日钢、河钢连续下调焦炭采购价格对市场信心打击明显，市场心态继续悲观，目前焦化厂均以平稳出货为主，后市信心不足。虽然随着雨雪天气的增加，下游焦钢企业存在一定的补库需求，但恐幅度有限，因此虽然目前焦煤表现坚挺，但后期持续性堪忧。整体来看，目前煤焦现货市场依然处于下行趋势中，各品种弱势格局短期难改，期价后期仍有可能进一步下行，因此建议前期空单可继续持有。
★铜；主力合约：CU1601；方向判断：下行；日内压力位：38500；日内支撑位：37000；操作建议：轻仓试空；理由：美国就业市场继续向好美联储加息脚步越来越近，强势美元打压商品价格；PMI数据国内制造业依然复苏动力不足，需求端对铜价提振作用微弱；前三季度秘鲁铜产量大增，打破了前期部分矿山和冶炼厂减产有助于改善铜市供需的预期，多重利空之下铜价将继续下滑，但逼近前低暂时观望或轻仓试空。
★锌；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：13800；日内支撑位：13300；操作建议：观望；理由：周末公布的数据显示，我国10月进出口增速均下降；美国10月非农就业人口增加27.1万人，大幅超出市场预期，进一步推动了市场对美联储下个月加息预期的升温，美元大幅走强，大宗商品整体走弱。现货市场方面，因国内冶炼厂少听说减产，而进口维持盈利，预计后市进口货源将继续流入国内市场，因此短期供应仍然维持充裕。需求方面，经济增长低迷，影响整体需求。同时由于天气逐渐寒冷，根据SMM调研，北方地区镀锌厂因库存积压，清库压力较大，听闻部分企业减产应对。短期内供需面偏空，国内外宏观面偏空，预计后市锌价仍然继续筑底。长期来看，未来锌精矿供应或受到大型锌矿关闭和嘉能可减产的影响将缩窄，对期货价格构成一定提振。
★镍；主力合约：NI1601；方向判断：偏弱震荡；日内压力位：76000；日内支撑位：74000；操作建议：观望；理由：周五沪镍夜盘低位震荡。现货：俄镍7.38-7.39万元/吨,比前日降1000，金川镍7.44-7.45万元/吨，比前日降1000，长江镍7.41-7.47万元/吨，比前日将1050，担忧行情进一步走低，买方补货少，成交清淡。中国10月出口同比(按人民币计)-3.6%，连续第4个月下滑；预期-3.1%，前值-1.1%。美国10月非农就业人口+27.1万人，预期+18.2万人。美国10月失业率5.0%，创2008年以来新低。美联储12月份加息预期越来越高。行业资讯方面：外媒预计国储铜将很快开启，镍或许会获利增长。综上，沪镍中线或还将处于去产能的筑底阶段，操作上建议暂且观望。
★黄金；主力合约：AU1512；方向判断：下行；日内压力位：226；日内支撑位：221；操作建议：逢高做空；理由：上周耶伦表示美国经济表现良好，并认为12月采取行动可能是合适的。周五美国10月非农数据大靓进一步加强了美联储12月的加息预期，美指再次逼近100整数关口。强势美元打压贵金属价格，黄金白银均创今年以来单周最大跌幅。同时资金持续流出贵金属市场，美联储实质性加息之前，贵金属继续将继续走弱。
★白银；主力合约：AG1512；方向判断：下行；日内压力位：3300；日内支撑位：3230；操作建议：逢高做空；理由：上周耶伦表示美国经济表现良好，并认为12月采取行动可能是合适的。周五美国10月非农数据大靓进一步加强了美联储12月的加息预期，美指再次逼近100整数关口。强势美元打压贵金属价格，黄金白银均创今年以来单周最大跌幅。同时资金持续流出贵金属市场，美联储实质性加息之前，贵金属继续将继续走弱。
★螺纹钢；主力合约：RB1605；方向判断：偏弱；日内压力位：1800；日内支撑位：1760；操作建议：空单持有；理由：当前市场仍缺少终端需求的支撑，资金紧张成为制约需求放量的主要因素。而近期钢企亏损减少，后期资源供应压力很可能将会上升，同时北材南下资源逐步增多，华东市场供需矛盾或有所加剧。总体来看，预计短期国内钢价或将弱势震荡。
★铁矿石；主力合约：I1601；方向判断：震荡；日内压力位：350；日内支撑位：340；操作建议：观望或逢高轻仓做空；理由：铁矿石外矿供给继续增加，港口库存稳中有增，内矿开工有所降低，但是库存较大，短期影响较小，矿石总体供给依然较为宽松。钢厂检修持续增加，虽然目前亏损幅度缩小，但是仍然有较大幅度亏损，且宏观疲弱叠加凛冬将至，钢坯疲态已现，补库意愿较低，不利于矿石需求。供需看矿价依然悲观，预计短期现货矿价仍将震荡下行。在现货弱势不改的局面下，01合约难以出现像1509和1505合约的贴水大幅修复行情，建议空单轻仓持有，重点把握节奏。
★塑料；主力合约：1601；方向判断：偏空；日内压力位：L：8150-8200；PP：6750-6800；日内支撑位：L：7900-7950；PP：6500-6550；操作建议：空单持有；理由：塑料期货周五开盘弱势震荡，PP和L主力盘中创出新低，午后主力小幅反弹但收盘依然在5日线之下，市场维持弱势格局。塑料现货基本面偏空，下游消费低迷，农膜旺季结束，而市场对年底包装膜需求信心不足，市场看空情绪较浓。操作上建议继续保持谨慎态度，前期低位多单持有，短期观望为主